两只猫就躲在不远处的一棵树上看着，所在的方位刚好能看到坑里的情况。这个人不断地挖，直到把坑挖的差不多能装下一个人时，才放下了铲子。两只猫在树上伸长了脖子想看看他挖出了什么东西，难道是头熊吗。
坑里什么都没有。让两只猫瞪大双眼的是，这个人没有从坑里出来，他站到坑里把跟前的土再刨进坑里。差不多把自己埋到一半高时，远处的土他也够不到了，这个人就蹲了下来，然后就消失了。
之前，凌风和狸花猫在树上一动不敢动，通过第六感确认这个人能感知到它们的存在。当这个人就这样消失在自己挖的坑中，它们才敢挪一挪屁股。随后从树上跳下来，它们赶紧朝那个坑跑去。人不见了，坑在慢慢恢复原状。好像是树叶在把旁边的土一点一点地扫进了坑里，足足扫了一个时辰，坑才被填满。狸花猫和凌风就窝在一旁，看着一粒一粒的尘土如何掉进诺大的坑里，然后变成毫无痕迹的土地，和没被挖开前毫无差别。
狸花猫用爪子在树上划了两道竖线，凌风担心标记不够明显，又用爪子抓了好几下。它们看了看附近没有异常，就又朝着来的方向返回。
那匹马还在那里拴着，看见狸花猫和凌风时，又开始嚎叫。两只猫围着马观察了半天，一会儿抓马尾巴，一会儿还想跳到马背上。马独自被拴在树林里这么长时间，也孤独。它们便玩耍起来，马故意抬起蹄子逗猫，猫看到马蹄子踢动时，就一蹦一跳的闪开，再一蹦一跳地回来。后来，凌风专门和马蹄子玩，狸花猫和马尾巴玩，马也挺高兴，玩的不亦乐乎。直到精疲力尽，马和两只猫都窝在地上休息。
凌风和狸花猫打算就埋伏在附近，那个人肯定要回来找他的马。它们想弄明白这个人到底在干什么，除了好奇心外，它们都想为这座大山的猫负责，为这座大山负责。
但是，直到天黑，这个人也没有出现。它们都感到饥饿，狸花猫和凌风抓了几只老鼠和鸟果腹。它们还给马找了一些草，帮它也填饱了肚子。两只猫越等越没有耐心，马也没有了耐心，时不时地嚎上几声。狸花猫和凌风也想叫，但怕被那个人听到。它们就忍住，光在那里打呵欠。
到了半夜，两只猫还醒着，马已经睡了，在静寂的夜里，这匹马的呼噜声响彻山谷。突然，狸花猫听到有声音传来。同时，凌风看到了那个人，他从当时离开的方往回走。当他靠近自己的马时，马就醒了。他疼爱的抚摸着它，抱了抱它。马不断朝四周看，它是在找凌风和狸花猫。
两只猫始终躲着没出来，在没有搞清楚对方是敌是友之前，它们不会轻易暴露自己。
最后，狸花猫和凌风又返回到猫屋。
