如果有敌人能让小智和小茂两个人都陷入绝境，那么就算加上他和小光也于事无补嘛。
就这样，之后小智跟皮卡丘先一步回到了房间里，在小光的追问下不紧不慢地说出了早就和小刚串通好的事实，之后小光也询问了小智有没有一起参加服装大赛的意思，只不过被小智拒绝了。
他表示自己在甜品店里遇见了小茂，明天一大早要和小茂一起去调查最近出现的神秘的神奇宝贝。
到这里，小光虽然有些遗憾，但也算是接受了，只不过在缘之市里小智再次遇见小茂的这个事实让她感觉有些奇怪而已。
但不管怎么样，小智也是获得了独自行动的机会。
第二天清晨，天还蒙蒙亮，小智便已经起床，把还处于昏睡中的皮卡丘一把薅上，直接向着昨天夜里他和小茂相遇的仓库的位置走去。
.......
这个时间点的缘之市，大部分的人都还没有起床，位于市区边角地带的仓库附近自然也没有行人出没。
除了——
“没想到你比我还早到，我还以为我来的已经够早的了。”
刚刚来到仓库门口，小智便看见了脱去披风的小茂的身影。
见小智已经到来，小茂只是耸了耸肩道：
“昨晚我就住在这里，起来的当然早了，本来我还在想那所谓的可疑人物会不会回来，但是结果挺可惜的。”
小茂这么说着，月亮伊布也是仓库当中优雅地踱步出来，看样子小茂昨天就已经做好了开战的准备。
“所以要先去森林里找线索吗？话说这周围的森林面积似乎有点大——”
“线索昨天晚上就找到了，直接出发就行。”
“欸？”
愣了片刻，小智才终于反应过来小茂究竟说了什么，于是他发出了难以置信的声音，问道：
“找到了？昨晚？”
“嗯，大概就是你走后我就找到了~哈哈~其实实不相瞒，昨天我还留了一手，这是可以显示出脚印的粉末，昨天你在场的时候我没有使用，因为我总感觉如果昨天就找到这些线索的话，你应该不会回去吧？为了免得麻烦所以——”
这家伙......
看着小茂一副调笑的样子，小智的嘴角不断抽搐着，恨不得当场就向他发起一场神奇宝贝对战，好好地和他讲一讲理。
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