另一边，戴尔塔拉森林木屋——
罗斯把那个被赏金吸引来捕捉妖精尾巴的炼金术士废掉，踩烂他的相机之后。
罗斯和温蒂遇到了两名女炼金术士，一个看起来略显嚣张一脸厌世表情，另一个虽然不至于到厌世的程度，但眼神也略有些淡漠的女子。
她们正是天神塞雷纳口中的黄金猫头鹰炼金术士西格诺尔姐妹，
姐姐艾妮·西格诺尔，妹妹卢梭·西格诺尔。
......
源内都叫萨伊赶快滚蛋了，萨伊还是不依不饶地要求源内救他，“源内先生，快救我！”
“萨伊...”源内想说什么的时候，又被萨伊的叫喊声打断了，“源内先生！！！”
源内愤怒地大喝一声：“萨伊！！！”
萨伊的身体化作了烟雾，消失在了乌鲁蒂亚和米拉面前，这烟雾倒是让乌鲁蒂亚和米拉想起了瓦卡巴当时黑化变成的烟雾男。
不仅如此，黄金猫头鹰的公会成员也一样被源内变成了白烟。
“对同伴出手吗？”乌鲁蒂亚和米拉神色莫名。
看到公会内终于安静下来，源内十分开心地笑着，
“噢咯噢咯，我都说了，老实滚蛋不就好了吗？萨伊。”
乌鲁蒂亚看着源内：“烟的魔法，还是所谓的炼金术？”
源内双手抱胸，一副趾高气昂的表情：“这是烟的炼金术！”
双方四目相对，源内率先抽出他腰间的巨大烟嘴，“噢咯噢咯，源内先生要炼成烟雾了！”
乌鲁蒂亚点了点头，“看来把它当成烟之造型魔法也未尝不可。”
源内用烟嘴指着乌鲁蒂亚神情十分嚣张，“噢咯噢咯，那就由我来教教你魔法和炼金术之间的差距吧！”
说着源内的烟嘴开始不停地冒出白烟，一阵浓烟将乌鲁蒂亚和米拉包围...
乌鲁蒂亚和米拉背靠着背，乌鲁蒂亚轻笑一声，“交给我吧。”
“时间的弧形：回溯！”
乌鲁蒂亚身侧的魔法水晶球发出光亮，刚才意欲包围乌鲁蒂亚和米拉的浓烟开始倒退...
“这是什么魔法？！！”源内显然有些震惊。
“看来也不过如此嘛。”
看到时间的弧形对源内的烟之炼金术有效，乌鲁蒂亚少见地嘲讽了一句。
作为一个魔导士，被人指着说魔法和炼金术的差距，换谁都不可能心平气和。
“万神闪耀！”
在乌鲁蒂亚的操控下，数十颗水晶球浮现在源内周身...
不过源内用烟嘴对着周围不停喷出白烟，将水晶球也化作了白烟...
米拉则是全身接收撒旦之魂，同时开始对自己施展狂华的强化咒法，找上了光哲。
米拉和光哲手爪相对，米拉的爪子突然变得有些沉重...
米拉低头一看，自己的右爪变成了金属质感。
“我把你的手臂炼成了铁！”
“铁又如何？！”
