公元一二一七年十二月，别勒古台率领十五万大军，开到东夏西部边境。
之前耶律阿海给成吉思汗上奏，请求攻打东夏，为自己的三儿子耶律捏儿哥报仇。成吉思汗同意了耶律阿海的请求，并任命他为征讨东夏的副帅，但不能调动驻守黄河北岸、防止金军来犯的第五路军。第五路军由已升任副指挥使的鲜卑仲吉代理指挥使。
而此时的东夏，在原来真国的版图基础上继续向外扩张，已经拥有州府三十余个，县城一百二十余个，其版图东至大海、鸭绿江，南至辽东半岛，西至科尔沁草原，北至黑龙江下游地区。 蒲鲜万奴在李仙娥和王浍的辅佐下，经济稳步发展， 人口达到四百余万，常备军超过十五万，能动员的预备军有三十多万，且兵器精良、战马充足。
当蒲鲜万奴收到别勒古台率领十五万人马来攻东夏时，蒲鲜万奴马上召王浍入宫，商议如何应对蒙古大军进攻。
蒲鲜万奴对王浍说，成吉思汗的亲兄弟别勒古台率领十五万人马来攻我国，朕也欲起十五人马前去迎战，其余三十余万人马则固守我们的一百五十余座城池，丞相以为如何？
王浍说，如此必败。
蒲鲜万奴说，丞相何出此言？
王浍说，蒙军英勇，我军使用同等兵力肯定战之不过，到时我们只能撤退，而且只能撤退到鸭绿江以东，如此我们的一百五十十余座城池就会被蒙古大军各个击破，三十余万人马也无法保全。这样我们大夏国很快就会灭亡的。
蒲鲜万奴说，丞相有何高见？
王浍说，集四十五万兵力，阵列于我国西部边境，以三倍之兵力，和蒙古大军决一死战。成则辽东地区所有城池皆归大夏，进而与成吉思汗一争天下；败则退守鸭绿江以东，也不失为一方诸侯。
蒲鲜万奴想了很久，缓缓的说，看来只有这样了，一把定输赢，一战定乾坤。
蒲鲜万奴从十五万常备军中，挑选六万精兵，每人配备一匹战马，组成前军，任命“太子”蒲鲜贴哥为抗蒙前军主将，命其率领六万骑兵，开到西部边境，抵御蒙古骑兵。
蒲鲜贴哥忧虑的说，父皇，我们的骑兵才刚组建，如何抵御号称天下无敌的蒙古骑兵？
蒲鲜万奴说，太子放心去吧，朕得密报，蒙古骑兵这次只来了两万人马，就算他们再如何英勇善战，我们的兵力是他们的三倍，肯定能战胜他们的。
蒲鲜贴哥叹了一口气说，野狐岭之战，女真骑兵以三十万对战蒙古骑兵十万，还不是大败而归，皇儿真的没什么信心可以打败蒙古骑兵。
蒲鲜万奴说，你打的过就打，打不过你就率军回撤，我会在你们撤退的地方设下埋伏，阻击蒙古骑兵。
蒲鲜贴哥说，原来父皇是把我当诱饵啊。
蒲鲜万奴有些不耐烦的说，你是国之储君，朕怎么可能把你当诱饵？要当诱饵也是六万骑兵来当，还轮不到你。
蒲鲜贴哥只得硬着头皮率领六万骑兵先去迎战蒙古大军。
蒲鲜贴哥率领六万骑兵行军十日后，来到东夏西部边境的一处平原，就和术赤率领的蒙古骑兵发生正面遭遇。
不过术赤率领的前军，不是两万骑兵，而是四万。
因为别勒古台、木华黎又将第四路军的吾也而、不花所部两万骑兵，也调给术赤指挥，如此术赤指挥的骑兵达到四万人马。
虽然吾也而、不花所部两万骑兵不是纯正的蒙古骑兵，但战斗力也比东夏骑兵强多了。
成吉思汗的大皇子术赤率领四万骑兵和东夏太子蒲鲜贴哥率领的六万骑兵打了一场遭遇战，东夏骑兵虽然人数略多于蒙古骑兵，但战斗力远远比不上蒙古骑兵，不到一个时辰就全线溃败。蒙古骑兵以微小的代价，杀死东夏骑兵一万余人。
蒲鲜贴哥只得率领剩下的五万骑兵向东逃去。
东夏骑兵逃了一天一夜，到次日凌晨来到义州境内一处峡谷，这时从东边来了几骑东夏骑兵，是蒲鲜万奴的御前侍卫。他们对蒲鲜贴哥说，太子，皇上请你继续东撤，到峡谷口东待命，我们在两边山上埋伏了三十万大军，就等蒙古骑兵到来，一举歼灭。
于是东夏骑兵继续东撤。
半个时辰后，术赤率领蒙古骑兵来到峡谷口西。术赤看到峡谷两边高山林立，地势险峻，便对身边的将领说，传我的命令，以最快的速度冲出峡谷。
