耶律不花使团到了西辽东部边境，会见了西辽东部驻边将军耶律乙班，将一千西辽士兵交还给他，并请他告知西辽皇帝耶律直鲁古请求接见。
耶律乙班见耶律不花带来的一万人马全是高头大马的骑兵，而自己虽然也有一万人马但是主要是步兵。耶律乙班不敢怠慢，迅速派信使向耶律直鲁古做了禀报。十天后，信使带回了耶律直鲁古的旨意：耶律不花可以来虎耳朵拜见朕，但是随从士兵不能超过一千人马。
于是耶律不花带领一千人马入西辽境，哲别则和剩下的九千人马驻扎在西辽东部边境上。
耶律不花使团来到西辽首府虎耳朵的西辽皇宫，拜见了耶律直鲁古。耶律不花说，成吉思汗在接受畏兀儿、哈剌鲁等国的请求后派兵入驻，蒙古军队也没有和西辽士兵发生任何冲突，畏兀儿等国主动要求加入大蒙古国，请皇上予以认可。
耶律直鲁古听了肺都要气炸了说，这些国家都是我们西辽的藩属国，你们把它们夺了去，还要我认可？
耶律不花软硬兼施的说，这些国家是自愿加入我们大蒙古国的，皇上如果不愿意，可以派兵来夺回嘛，但是成吉思汗让我向您转达他的意思，我们蒙古骑兵超过十万，已经征服西夏等国，下一个目标就是金国。金国也是你们的世仇，成吉思汗说了，只要您们承认畏兀儿等国加入我们大蒙古国，等打败金国后，就把黑龙江以北的土地还给你们。
此时的西辽正和西方大国花剌子模冲突不断，花剌子模有百万大军，一直想吞并西辽。而西辽只有三十万人马，耶律直鲁古已经把全国大部分的兵力都派到西部边境上了，根本就没有力量再对抗蒙古骑兵。
耶律直鲁古无可奈何的说，成吉思汗的承诺能兑现吗？
耶律不花说，成吉思汗一言九鼎！
耶律直鲁古说，你能代表成吉思汗吗？
耶律不花出示了成吉思汗给他着的一道诏书：朕特命耶律不花出使西辽，代表朕全权处理和西辽皇帝谈判事宜。
耶律不花抱拳说，我受成吉思汗授权，愿与皇上共订盟约。
于是经过很短时间的谈判，双方写下一纸盟约，主要内容：一是西辽承认畏兀儿、乞尔吉思、南哈剌鲁、 北哈剌鲁加入大蒙古国。二是大蒙古国打败金国后黑龙江以北的土地归还给西辽。
耶律不花走了后，耶律直鲁古呆呆的看着这纸盟约。畏兀儿等国脱离西辽加入大蒙古国已经成为事实，蒙古什么时候能打败金国还未可知，真的打下来了成吉思汗会把黑龙江以北的土地归还给大辽吗？
耶律不花带着和耶律直鲁古签订的盟约返回南哈剌鲁，拜见了成吉思汗。成吉思汗十分高兴，专心致志的带领蒙古骑兵训练他新组建的四支步兵万人队。
