忽然有人匆匆忙忙地来报：“魏主曹睿正在一面驾幸长安，一面诏司马懿复职，加封为平西都督，召集了原来的本部兵马，聚集在长安。”孔明听了大吃一惊。参军马谡说：“只是曹睿没有什么了不起的！如果他来了长安，我们可以轻松擒获他。丞相为什么会惊讶呢？”孔明说：“我怎么会惧怕曹睿？我只是担心司马懿一个人而已。现在孟达想要起义，如果遇到了司马懿，事情一定会失败。孟达不是司马懿的对手，必然会被他所擒住。如果孟达死了，中原就不容易攻取了。”马谡说：“为什么不赶紧写信，让孟达提高警惕呢？”孔明听从了他的建议，立即写了信派人星夜赶回来报告孟达。再说到孟达，他在新城，等待心腹人回报。这一天，心腹人回来了，把孔明的回信呈上。孟达拆开一看，大概意思是：“我最近收到了你的信，知道你对公正忠诚的态度，不忘记我们的旧情，我非常高兴。如果你能够成功，那么你就是汉朝中兴的第一功臣。但是这件事情非常重要，必须非常小心，不能轻易地向别人透露。一定要警惕！我最近听说曹睿已经命令司马懿调集宛城和洛阳的军队，如果他要是发现你在起义，他一定会先来攻打你的。你必须做好充分的准备，不能视为小事。”孟达看完信，笑着说：“人们说孔明心机多，现在看到这个事情就知道了。”他立刻回了一封信，让心腹人带回给孔明。孔明把他召进帐篷。那个人把信呈上。孔明拆开一看，上面写着：“我刚刚听取了您的教诲，我不敢怠慢。我认为司马懿的事情不必担心：宛城离洛阳约八百里，到新城一千二百里。就算司马懿听说了我要起义，他也必须要向魏主报告。这来回一趟需要一个多月的时间，而我的城池已经很坚固了，所有的将领和三军都在深深的危险之中。如果司马懿真的来了，我们为什么还要担心呢？丞相您宽宏大量，只需要听取我的捷报即可！”
孔明看完后，把书扔在地上，然后脚底一顿，说：“孟达必定死在司马懿的手里！”马谡问：“丞相您为什么这么说？”孔明说：“兵法上说，攻击敌人的不备之处，出其不意。怎么可能在一个月之内就料定了呢？曹睿既然任命了司马懿，遇到敌人就会除掉他，何必等到上报呢？如果知道孟达会反，不需要十天，兵马就会到达，怎么可能有应对的方法呢？”所有将士都表示赞同。孔明立即命令使者回去报告：“如果还没有举事，一定不要让其他人知道；如果知道了，必定会失败。”这个人告辞后回到新城去了。
司马懿听说魏国的军队在与蜀国的战争中屡遭失败后，长叹了一声。他的长子司马师和次子司马昭都有很大的志向，懂得兵法，当时站在他身边。他们问：“父亲，你为什么长叹？”司马懿说：“你们怎么能理解这等大事呢？”司马师说：“难道是因为魏国的君主没有好好用我们吗？”司马昭笑着说：“父亲，早晚会接到召唤的。”他话音未落，突然有人报告说有天使带着诏书来了。司马懿听完诏书后，调动了在宛城的军队。突然，金城太守申仪的家人来见他，说有机密事情要报告。司马懿将他带到密室询问，他详细讲述了孟达想要叛变的事情。孟达的心腹李辅和他的外甥邓贤也一同出来陈述了此事。司马懿听完后，用手捂着额头说：“这是皇上的齐天洪福啊！诸葛亮的军队在祁山，杀得内外人都害怕，现在天子不得已来到长安。如果我们现在不行动，孟达一举之下，两京就毁了！这个叛徒一定和诸葛亮勾结。我要先擒住孟达，然后诸葛亮一定会感到害怕，自己会主动撤退。”司马师说：“父亲，你应该急忙写表上奏皇帝。”司马懿说：“等着圣旨，可能要等一个月，来不及了。”他立即下令让人准备好马，一天要走两天的路程，如果迟到就斩杀。同时，他让参军梁畿急忙去新城，派信让孟达等人准备迎接征进。这样他们就不会有疑心。梁畿先行，司马懿随后率领军队出发。行了两天，山坡下出现了一支军队，是右将军徐晃率领的。徐晃下马向司马懿问好，说：“皇帝已经到了长安，亲自抵御蜀国的军队。那么都督你要去哪里？”司马懿低声说：“现在孟达叛变，我要去抓他。”徐晃说：“我愿意当先锋。”司马懿很高兴，把军队合并在一起。徐晃领着前锋部队，司马懿在中间，两个儿子在后面押阵。再行两天，前方的哨马抓住了孟达的心腹，搜出了孔明的回信。这个人被带到司马懿面前，司马懿说：“我不会杀你，你从头开始详细地讲述。”这人把孔明和孟达来回往复的事情一一告诉了司马懿。司马懿看完孔明的回信，大吃一惊说：“世上英才都有共同的看法。孔明早就看穿了我的计谋。幸好皇帝有福气，得到了这个消息：现在孟达不会有能力叛变了。”于是他催促军队继续前进。
说起来，孟达在新城，和金城太守申仪、上庸太守申耽商量好了，要在不久后发动起义。申耽和申仪假装答应孟达的计划，每天训练军马，等待魏军到来，然后做内应。然而，孟达收到申耽和申仪报告说军器和粮草都还没有准备好，因此不敢确定起义的时间。孟达相信了他们的话，并没有怀疑。突然，参军梁畿来到，孟达迎接他进城。梁畿传达了司马懿的命令，称司马懿奉天子之命，要调动各路军队退击蜀军。太守可以集合本部军队听从调遣。孟达问道：“都督什么时候出发？”梁畿回答：“这时已经离开宛城了，往长安去了。”孟达心中很是高兴，认为自己的大计已经成功了。他设宴款待梁畿，随后送他离城，再立即通知申耽、申仪，明天就要行动了。他们打上大汉的旗号，调动各路军马，径直向洛阳进发。突然有人报告：“城外有尘土冲天，不知道哪里有兵来。”孟达上城一看，只见一支军队，打着“右将军徐晃”的旗号，飞奔来到城下。孟达大惊，急忙拉起吊桥。徐晃跑到壕沟边上，高喊：“反贼孟达，早点投降吧！”孟达非常生气，急忙拔弓射箭，正中徐晃的头额，魏军将他救走了。城上乱箭纷飞，魏军才退回去。孟达正准备打开城门追击，却发现四面旌旗密布，司马懿的军队已经到了。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料！”于是他闭门坚守。
徐晃被孟达射中头部，众军救他回到寨中，取出箭头，让医生治疗。当晚就去世了，享年五十九岁。司马懿命人把他的遗体抬回洛阳安葬。第二天，孟达登上城墙观察，只见魏军四面围攻，形势危急。孟达十分惊慌，不知所措，突然看到两路军队从外面杀来，旗帜上写着“申耽”、“申仪”字样。孟达以为是救援的部队到来，便急忙带着自己的士兵开启城门，想要杀出去。申耽和申仪大声叫喊：“反贼，你们休想逃走！赶紧束手就擒！”孟达看到局势已经不对，便掉头往城内逃去，城墙上的魏军向他射箭。李辅和邓贤两人在城墙上大声辱骂：“我们已经献出了城池！”孟达被申耽追上，他的人马已经疲惫不堪，措手不及，被申耽一枪刺死在马下，他的首级被悬挂起来。剩余的军队全部投降了。李辅和邓贤开启城门，迎接司马懿进城。安置好平民和军队之后，他们派人报告魏主曹睿。曹睿非常高兴，命令将孟达的首级送到洛阳示众，晋升申耽和申仪的官职，随着司马懿继续征战，命令李辅和邓贤守卫新城和上庸。
这时司马懿领兵到了长安城外扎营。司马懿进城见了魏主。曹睿大喜说：“我当时糊涂了，被反间计谋所迷惑，现在孟达成了叛军，如果没有你们来制止，就会灭掉两京了！”司马懿奏道：“我听说申仪暗中告诉了我反叛的情况，想要上表奏明陛下，但怕太拖延时间，所以没有等圣旨，夜以继日地赶来了。如果等到了上表奏明的时候，就会中了诸葛亮的计谋。”说完，就将孟达密信带回给陛下看。曹睿看完，大喜道：“你的才学，已经超过了孙、吴！”就赐给了他一对金钺斧。以后如果遇到什么机密重要的事情，不需要上报，可以自行处理。于是就命令司马懿去出关攻打蜀汉。司马懿奏道：“我推荐一位大将，可以作为先锋。”曹睿问道：“你推荐谁？”司马懿说：“右将军张合，可以胜任此重任。”曹睿笑着说：“我正想用他呢！”于是就任命张合为前锋，跟随司马懿离开长安去攻打蜀汉军。正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
还不知道胜负如何，且看下文分解。
