这时张昭建议说：“暂时不要动兵。如果兴师，曹操必定会回来。不如写两封信：一封给刘璋，说刘备和东吴结盟，共同攻取西川，让刘璋心生疑虑而攻击刘备；一封给张鲁，教他向荆州进兵，令刘备首尾无法救援。然后我们就可以起兵攻取荆州，事情就可以顺利完成了。”孙权采纳了这个建议，立即派使者去发两封信。说到刘备，他在葭萌关守卫已经有一段时间了，民心甚得归心。突然接到孔明的书信，得知孙夫人已经回到东吴。此外，他还听说曹操兴兵进攻濡须，于是和庞统商议：“曹操攻打孙权，如果他胜利，必定会攻取荆州，而如果孙权胜利，他也必定会攻取荆州。我们该怎么办？”庞统说：“主公不用担心。有孔明在那里，我认为东吴不会冒险进攻荆州。主公可以派人去刘璋那里，只是说：‘曹操攻打孙权，孙权请求荆州相助。我们与孙权是唇齿之交，不能不相互支援。张鲁只是自顾自的小贼，肯定不敢来侵犯我们的领土。我们现在想撤回荆州，和孙权一起打败曹操，但是我们的军队少，缺少粮食。请求刘璋和我们同宗相助，立即派遣三四万精锐士兵，提供十万斛粮食，以便我们进行作战。希望不要误会。’如果得到了军队、钱和粮食，我们可以再另作商议。”
刘备听从了他的建议，派人前往成都。到了关口，杨怀、高沛听说了这件事，于是教高沛守卫关口，杨怀则跟随使者前往成都，见到刘璋并呈上了书信。刘璋看完信后问杨怀为什么也同来。杨怀说：“我专门为了这封信而来。自从刘备进入川以来，他广泛宣传恩德，以赢得民心，他的意图非常不好。现在他要求军队、马匹、粮草的帮助，绝不能给予。如果帮助他的话，就像是用柴火帮助火焰一样。”刘璋说：“我和刘备有兄弟之情，怎么能不帮助他呢？”有一个人站出来说：“刘备是个狡猾的人，长期留在蜀中而不派遣，这就是让虎进了屋。现在再帮他提供军队、马匹、粮草，不就是给虎添翼吗？”众人看了看那个人，发现他是零陵烝阳人，姓刘，名巴，字子初。刘璋听了刘巴的话，还犹豫不决。黄权又再次苦谏。刘璋最终挑选老弱军队四千人和一万斛米，发书派使者报告刘备。同时，他命令杨怀和高沛紧守关隘。刘璋派去的使者到了葭萌关见到了刘备，呈上了回信。刘备非常生气地说：“我为你抵御敌人，费尽了心血。现在你积累了财富，却吝啬赏赐，怎么能让士兵效命呢？”于是他撕毁了回信，大声谩骂起来。使者逃回了成都。庞统说：“主公只以仁义为重，现在毁坏书信发怒，前面的情谊都丢掉了。”刘备问：“那现在该怎么办呢？”庞统说：“我有三条计策，请主公自行决择行事。”
刘备问：“有哪三个计谋呢？”庞统说：“现在就选精兵，昼夜兼程径直袭击成都，这是上策。杨怀和高沛都是蜀中名将，各依仗强大的军队防守关隘；主公现在装作要回荆州，这样两个将领听说后必定会来送行。在送行的地方，抓住他们杀了，夺了关隘，先取涪城，然后再向成都进发，这是中策。退回白帝，连夜回荆州，慢慢地准备进攻，这是下策。如果沉吟不前，就会到达绝境，无法挽救了。”刘备说：“军师的上策太急，下策又太慢；中策既不太急又不太慢，可以实施。”
于是刘备给刘璋写了一封信，只说曹操派了将领乐进率队来到青泥镇，众将抵挡不住，他要亲自去拦截，没来得及见面，只能写信告别。书信到了成都，张松听说刘备要回荆州，以为是真心话，就写了一封信想让人送给刘备。这时，张松的亲兄张肃来了，张松急忙把信藏在袖子里，和张肃一起聊天。张肃看到张松神情恍惚，心里觉得奇怪。张松拿出酒来，和张肃一起喝。在敬酒的时候，信掉在地上了，被张肃的随从捡了起来。酒席散后，随从把信交给了张肃。张肃打开一看，信上写着：“昨天我向皇叔进言，没有说虚假的话，为什么还不动手呢？古人说过，要先攻占敌人的城池，再守卫自己的城池。现在大局已经在我们手中，为什么要弃而不用呢？我听到您要回荆州的消息，感到非常失望。请在收到信的时候，立即进兵。我会在城里做内应，千万不要再延误了！”张肃看完后，吓得大叫：“我弟弟要干反叛的事情，我不能不去告发。”他连夜把信拿给刘璋看，并告诉他张松和刘备勾结在一起，想把西川献给刘备。刘璋大怒，说：“我平时从来没有亏待过他，他为什么要谋反呢！”于是他下令抓住张松全家，斩首示众。后来有人写诗来感叹道：“览无遗世所稀，谁知书信泄天机。未观玄德兴王业，先向成都血染衣。”
刘璋斩了张松后，召集文武官员商议：“刘备要夺走我们的基业，我们该怎么办？”黄权说：“不能再拖延，赶紧派人通知各个关隘，增加兵力守卫，不允许任何一个人或马匹从荆州进入关中。”刘璋听从了他的建议，立即派人夜间发檄文通知各个关隘。此时，刘备率领军队回到涪城，先派人通知上涪水关，请杨怀和高沛出关相会。杨怀和高沛听到消息后商量：“这次刘备回来会怎么样？”高沛说：“让他死在这里，我们每个人都藏着利刃，到送行的时候一起刺杀他，这样就能够绝了我们主君的后顾之忧。”杨怀说：“这个计划非常妙。”于是，两人只带着两百个随行人员出关送行，其余人留在关口。
刘备的大军全部出发。前进到涪水之畔时，庞统骑在马上对刘备说：“如果杨怀和高沛来了，我们要提防他们；如果他们不来，我们就直接攻下他们的关隘，不可拖延。”正在说话之间，突然起了一阵旋风，把马前的“帅”字旗子吹倒了。刘备问庞统：“这是什么预兆？”庞统回答：“这是警报，杨怀和高沛两人必定有行刺的意图，我们要小心防范。”刘备于是穿上重甲，佩上宝剑防备。有人报告杨怀和高沛前来送行。刘备让军队停下来安营扎寨。庞统吩咐魏延和黄忠：“只要是来自关隘的军队，无论多少人马，步兵或者骑兵，都不要让他们回去。”两位将领接到命令后就出发了。
却说杨怀、高沛二人身上各藏有利刃，带领两百士兵牵着羊、拿着酒直奔蜀军营。见对方毫无防备，二人暗自高兴，认为中了计策。进入营帐后，看到刘备正和庞统坐在帐中，二人高声喊道：“听说皇叔平安归来，我们特地准备了薄礼来相送。”于是向刘备敬酒，劝他喝酒。刘备说：“两位将军守卫关隘不容易，应该先喝这一杯酒。”两人喝完酒后，刘备说：“我有秘密的事情要和两位将军商量，闲杂人等请退避。”于是把带来的两百人全部赶出中军。刘备叱责道：“左右的人跟我捉拿这两个贼！”帐后的刘封、关平应声而出，二人上前追逐杨怀、高沛二人，不想却被刘封、关平捉住了。刘备喝道：“我和你们的主公是同宗兄弟，你们为什么要共同谋反？要离间亲情。”庞统大声斥责，吩咐人搜他们身边，果然各搜出一把利刃。于是庞统喝令斩杀了二人。刘备还犹豫不决，庞统说：“这二人本来想杀我们的主公，罪不容诛。”于是喝令刀斧手在帐前斩杀了杨怀、高沛。黄忠、魏延早已把两百名随从人员先自捉下，没有一个逃跑的。刘备唤他们进来，每个人都赐给酒给他们压惊。刘备说：“杨怀、高沛离间我们兄弟，又藏有利刃企图行刺，所以才被杀死。你们无罪，不要害怕。”大家都拜谢了刘备。庞统说：“我现在就任用你们为向导，带领我军攻取关隘。各有重赏。”大家都答应了。当天晚上两百人先行出发，大军随后跟进。前军到了关下喊道：“两位将军有急事回来了，请赶快开关。”城上听到是自己的军队，立即打开了关门，大军一拥而入，没有流血就攻下了涪关。蜀军都投降了。刘备对他们都进行了重赏，然后分兵前后守卫。第二天犒劳军队，在公厅设宴。刘备喝得大醉，回头对庞统说：“今天的聚会可以算是快乐吗？”庞统说：“攻打别人的国家却以此为乐，这不是仁义之师。”刘备说：“我听说昔日武王伐纣时以音乐娱乐众人，这也不是仁义之师吗？你的话为什么不合乎道理？快点退下！”庞统大笑着站了起来。左右的人也扶着刘备进入后堂休息。睡到半夜时醒过来了，左右把赶走庞统的话告诉了刘备。刘备深感懊悔；第二天早晨穿好衣服升堂拜见庞统并请罪说：“昨天酒喝多了，言语冒犯了，请不要放在心上。”庞统谈笑自若地回答。刘备说：“昨天的话，都是我的错。”庞统说：“君臣都有失误，为什么只有主公有错呢？”刘备也大笑起来，他们又像以前一样快乐了。
这时刘璋得知刘备杀了杨怀、高沛二将，攻下了涪水关，非常惊讶，说：“没想到今天会发生这种事情！”于是他召集文武官员商讨撤退策略。黄权说：“可以连夜派兵驻扎洛县，封锁咽喉之路。刘备虽然有精兵强将，也无法通过。”刘璋于是命令刘璝、泠苞、张任、邓贤带领五万大军，连夜赶往洛县，以阻止刘备。四个将领行军时，刘璝说：“我听说锦屏山中有一个神秘人物，道号‘紫虚上人’，知道人生死活的贵贱。我们今天行军，正好经过锦屏山。为什么不去问问他呢？”张任说：“一个大丈夫行军抵御敌人，怎么能去问一个山野之人呢？”刘璝说：“不是这样的。圣人说过：‘至诚的道可以预测未来。’我们向聪明的人进行咨询，可以趋吉避凶。”于是四个人带着五六十个骑兵来到山下，问路的樵夫指着高山绝顶，那里就是紫虚上人住的地方。四个人爬上山来到庵前，见到一个小道童出来迎接。询问了姓名后，小道童领他们进入了庵中。只见紫虚上人坐在蒲墩上。四人下拜，请求询问前程之事。紫虚上人说：“我是一个在山野中被弃的人，怎么知道你们的吉凶呢？”刘璝再三请求询问，紫虚上人便命令小道童拿出笔纸，写下了八句话，交给了刘璝。上面写着：“左龙右凤，飞入西川。雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”刘璝又问：“我们四个人的气数如何？”紫虚上人说：“命运注定，何必再问呢！”刘璝再次询问时，上人闭上眼睛，仿佛在睡觉一样，没有回答。四个人下山后，刘璝说：“仙人的话不能不信。”张任说：“这个老疯子，听他说有什么用呢？”于是四人上马前行。
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