艾兰在希尔斯布莱德地区，和兽人们促膝长谈，制定了协议的初步内容。
而接下来，他将离开希尔斯布莱德地区，前往激流堡，奥特兰克王国，铁炉堡和诺莫瑞根，征求人类，矮人和侏儒的意见。
瓦洛克萨鲁法尔和艾兰随行。
在铁炉堡和诺莫瑞根停留片刻，艾兰继续南下，前往暴风王国。
在这里，艾兰和瓦里安以及从库尔提拉斯远道而来的戴林普罗德摩尔，又商议了一部分细节。
最终，艾兰折返北部大陆，先去了洛丹伦，最后回到达拉然。
至此，协议的内容已经敲定。
出乎意料的是，泰瑞纳斯米奈希尔并没有像艾兰预想的那样蛮横无理，对此胡搅蛮缠。
相反，泰瑞纳斯米奈希尔的态度，可以说是转了一个大弯。
对于协议的内容，泰瑞纳斯米奈希尔的态度，反而让艾兰觉得有些不安。
事出反常必有妖。
就在艾兰离开洛丹伦王宫后，几位不速之客出现在泰瑞纳斯米奈希尔的宫殿里。
他们以高等精灵的姿态出现，对泰瑞纳斯米奈希尔的态度，却出奇的和善。
他们身上也并未带有高等精灵的自傲，反而有些谄媚。
“国王陛下，我现在已经可以完全确定，这个名叫艾兰晨星的家伙，就是我们纳斯雷兹姆的叛徒。”
不久前，几位化身高等精灵的纳斯雷兹姆从诺森德而来，进入了泰瑞纳斯米奈希尔的宫殿。
一个围绕艾兰晨星的巨大谎言，就此展开。
泰瑞纳斯米奈希尔只是老了，变得固执了，但他没有丧失自己的判断能力。
他对这些纳斯雷兹姆的故事将信将疑，等到他们为泰瑞纳斯米奈希尔展示了一些高深技术后，泰瑞纳斯米奈希尔已经开始相信他们的来历，以及他们的谎言。
最重要的，是他们的谎言，无懈可击。
恐惧魔王不愧是搞阴谋的专家，他们很快就发现了艾兰的一系列行为背后的逻辑。
并且利用这些逻辑，来丰富了他们的谎言。
洛丹伦王国为何矛盾重重？
那是因为艾兰在背后控制了洛丹伦王国的思想。
这是恐惧魔王对泰瑞纳斯米奈希尔的解释。
接着，他们开始编造谎言。
艾兰晨星，一个来自纳斯雷兹姆的叛徒，他利用纳斯雷兹姆的科学技术，掀起了一场科学风暴，确立了自己的影响力。随后他利用科技和经济，开始实现自己的野心。
跨国公司只是一个实现艾兰晨星野心的谎言，他的目的是利用经济，掌握着所有智慧种族的命脉。
而胆敢反抗艾兰晨星的人，就会像如今的洛丹伦王国一样，内忧外患。
恐惧魔王的确看到了一部分艾兰的行为逻辑，以及如今的社会背后的深层规律。然后利用这些规律，将洛丹伦王国，以及整个东部大陆的局势进行了解释。
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