把以希特拉族为中心的集团束在一起的乌苏拉和罗兰这对两性具有的两性具的姐弟姐妹，一开始的时候出乎意料的麻烦，所以魔女朵拉暂时和二人保持距离，隐形恩决定仔细观察其他部族对他的评价。
结果发现，人们聚集在一起，未必是因为乌苏拉的人格魅力或罗兰的统率力和撒谎力。
一言以概之，率领梅吉拉族的高克的名声实在是太坏了。
本来应该由决定退出世嘉战役的年轻人集团掌握主导权，但因为其中一人有异常举动，就被他不容分说地夺取了权力。
这种做法的蛮干，对反抗者的苛待，对其他部族，特别是锡特拉族的对抗意识，他的这种性格造成了灾难，人心涣散，就在这时发生了蛟许德拉事件。就是这样。
实际上，许德拉不顾佐亚击退他的举动，在他的尸体上浇上石油烧掉，就好像是自己的功劳，这也是他想要掌握权力的焦急表现好像在说。
一同焚烧许德拉的库比拉人，虽然在部族内部以原秘书官加塔罗为中心团结一致，但他们对其他部族的态度却比梅吉拉人更不宽容。
也就是说，弱小的部族流向西特拉族，是所谓排除法的选择。
“那就好。我只要站在罗兰的监护人的立场上，从背后操纵就行了。就算梅吉拉族被击溃，库比拉族又该怎么办呢？嗯？那个！”
朵拉自言自语着，她的身体突然消失了，飘浮的身体也一下子掉到了地上。
幸好海拔不高，但还是摔了一屁股坐在地上。
“啊，好痛好痛！这是什么？”
乌苏拉的形象从美熟女变成了老太婆。
大概是使用了让自己看起来年轻的魔道吧。
乌苏拉摩挲着腰想要站起来，但一看天空，“啊！”的声音。
脖子以下被兽毛覆盖的佐亚，一边缓缓扇动着从背上生出的翅膀，一边在相当低的空中飞行。
佐亚一边飞，一边对着地面呼唤。
“吉尔曼的人们，听我说！我是凯尔比姆！虽然我很理解大家对这个国家难以割舍的心情，但无论如何，现在先逃吧！从这里往西南走，有一个叫里贝拉的自由城市！市政长官罗姆已经答应接受大家的要求了！不用担心，一定会有回来的一天！来吧，快点，但是冷静下来，大家一起逃跑吧！不久，这里就会有数万大军进攻！”
乌苏拉哑然地听着，歪着嘴骂道。
“你这个兽人将军，用自己的面孔在空中飞翔！什么吉尔曼的人们啊，那！什么凯尔比姆！开什么玩笑！差一点就能成为我的东西了……啊，不，等一下。这么说，夺取魔道力量的是那个家伙吗？还是说，丹焕就在附近？”
乌苏拉似乎并不在意数万大军的说法。
大概是把他当成威胁的话语吧。
“总而言之，如果不能使用魔道的话，现在这个样子就没有意义了。暂时只能和哥哥交换一下，看看情况吧。”
边说边慢慢调整呼吸，在长衣托加中体形逐渐变成肌肉发达，头发也开始脱落。
完全变成多恩的样子时站了起来。
“嗯。男女的变身好像和往常一样。那么失去的，只是魔道使用的气力吗？那么，就用智略战斗吧。先和罗兰商量一下吧。”
当时，从牢里出来的科帕将军正在谒见皇帝格尔卡采。
在亲自为他带路的宰相恰多斯旁边，古帕单膝跪在地板上，双手向后旋，行臣子之礼。
佐亚用一只手捂着因紧张而颤抖的膝盖，等待着的时候，耳边传来了格尔卡孜的笑声和女人焦躁的声音。
以前因为是皇帝的堂兄，所以也没有什么殷勤的态度，但现在还是低下了头。
玉座那边好像有人坐了下来，格尔卡采含笑着说：“抬起头来吧。”
“哈！”
这么说着，她稍稍抬起头，又马上低下头，等着对方再说一遍，可是完全没有声音。
正当佐亚为难的时候，旁边的恰多斯对他说：“请抬起头来。”
“是、是！”
然后抬起头，看到了令人吃惊的景象。
玉座旁边摆着一张小一圈但色彩鲜艳的椅子，椅子上坐着一个抱着婴儿的年轻女子。
而且，王座上的格尔卡采并没有朝这边看，而是用陶醉的眼神凝视着这个年轻女人。
就在科帕不知所措的时候，恰多斯向皇帝叫住了他。
“陛下，请转告古帕将军。”
格尔卡采“嗯”了一声，视线始终没有转向科帕，直到轻轻叹了口气，才终于转向正面。
“啊，好久不见，我已经订婚了。所以，你犯的罪是什么来着？算了，好吧。我已经决定赦免你的罪了。作为交换条件，我给你五万兵马，打败蛮族，夺回吉尔曼。那就拜托你了。
科帕愣了一下，但见旁边的查道斯咳嗽了几声，他慌忙低下头。
“听从您的指示！一定要取得大胜利！”
科帕稍稍抬起头，往外瞥了一眼，发现格尔卡采只看到了旁边那个叫莱娜的女人。
受到佐亚的委托，莫诺里斯停止了吉尔曼自治领内的魔道。
这种影响也影响到了在隐形飞行时正越过圆周状悬崖的格尔纳和卡尔。
“啊！”
就在他消失，开始下落的时候，卡尔猛地抱住格尔纳，自己的身体朝下着地。
“哈哈！”
虽说因为下草的缘故多少缓和了一些，但卡尔的背上承受了两个人的体重。
格尔纳急忙下楼，微微弯下腰，担心地看着卡尔的脸。
“你没事吧？”
卡尔想笑一笑，但马上皱起了眉头。
“我很想回答没问题，但还是暂时不要乱动比较好，呵呵！”
卡尔转过身咳嗽起来，嘴里还吐着带血的唾沫。
“不要勉强说话！现在呼救！”
“可是，魔道呢？”
“别担心！”
格尔纳稍稍离开卡尔，环视了一下周围的景色。
这时，额头上出现了第三只红色的眼睛。
“……怎么样，看到了吗？啊，就在翻过悬崖的地方。不，不行不行，不能用魔道……是啊，你去问安妮。……嗯，拜托你了。”
第三只眼睛消失后，格尔纳再次走近卡尔。
