艾萨被称为魔道师之都，有着中原肚脐的别名，在地理上是离吉尔曼自治领最近的自由都市。
但是，现在处于加尔曼尼亚帝国的占领之下，所谓的自由城市只是名义上的。
即使是在加尔曼尼亚帝国统治无法触及的地下深处的古代神殿中，他也在密切注视着吉尔曼自治领的动向。
“是吉尔曼吗……”
喃喃自语的是一个身穿白色托加长衣的男子。
头部既没有头发也没有体毛，皮肤白得像要脱落一样。
他的双眼泛着红光，凝视着手中的薄板一样的东西。
“第一发言者，吉尔曼会怎么样呢？”
身后有人叫他，男人吓了一跳，回头一看。
“哦，原来是你啊。别吓唬我，我在集中精力预测吉尔曼的未来。”
“失礼了。”
向他道歉的，是一个披着深灰色魔道师斗篷，连连帽都盖住的孩子。
被称为“第一发言者”的男人看到他的身影，微微一笑。
“哦，挺合适的，你在哪里买的？”
“我到地上去看了看以前的魔道学校，发现还有很多。”
“是吗？我还以为你们都被烧了呢。不过，你可别这么乱来，你的身体很重要。”
孩子摘下帽子，露出了笑容。
那张没有头发的脸，除了双眼通红之外，和格尔纳一模一样。
他就是被赤目族称为使者的日耳曼的模拟化身日耳尼亚。
“我可不能这么说。女佣被剃了头发，变成和我一样的样子，这是难得的好机会。我将代替自由受到限制的使者，成为他们的眼睛和耳朵，努力收集情报。”
“可是，使者不是已经可以使用魔道了吗？”
“是的，据说有个叫卡尔的魔道师偷偷地减少了让仆人喝下的消魔草的量。尽管如此，佣人也说过，因为有很多别人的眼光，所以需要一个能作为分身行动的我。”
在高兴地说着话的日耳尼亚面前，第一个发言者轻轻地叹了口气。
“真是不可思议，你在我身边变得理所当然，一想到你不在了，说实话我有点寂寞。”
被赋予了新的使命，正沉浸在昂扬感中的日耳曼尼库斯被第一发言者的意外发言吓了一跳，拉起他的手，像是在安慰他。
“这次我只是先去看看吉尔曼，马上就回来，请不用担心。”
首先，发言者似乎也觉得自己过于感伤，隐晦地问道。
“对了，眼睛调整好了吗？”
“是的。刚才我已经点了药，估计效果马上就会显现出来了。”
说着说着，日耳尼娅红色的瞳孔开始变色，变成了和格尔纳一样的浅茶色。
“哦，这样的话，和佣人没区别。那你要小心啊。”
“啊！”
日耳尼亚当场跳了起来。
在吉尔曼上空，从防护壳盾中出来的日耳尼亚被眼前的景色所吸引。
“这又是一个圆圆的，使节团，您能看一下吗？”
日耳尼亚悬浮在空中，他的额头上浮现出第三只淡红色的眼睛。
“嗯，我也听说那是远古时代的陨石坑。嗯，不过还没有风化，外缘的悬崖也没有坍塌。啊，不，我们红眼族的记录里也有这样的地形，但那是两千多年前的事了，好像没有详细调查过，我们再往下走吧。”
当日耳尼亚开始降低高度时，异常情况发生了。
“呜呜！这、这力量是怎么回事！身体都被吸引过来了！”
以远远高于正常下降的速度，直线倒着下降。
“啊啊啊啊啊啊！”
日耳尼亚似乎在拼命抵抗这股无形的力量，他慢慢地放慢了下落的速度，在快要撞上地面的时候突然停了下来，好像是用尽了力气，扑哧一声掉到了地面上。
“呼！”
他用力拍了拍胸口，呻吟了一声，随即身体向旁边滚了过去。
话音刚落，矛尖就刺进了日耳尼亚所在的地方。
日耳尼娅痛得皱起眉头，抬头一看，刺进长矛的是一个浑身布满刺青的蛮族年轻人。
年轻人微微一笑，用结结巴巴的中原腔说道。
“喂，孩子，你正好掉到一个地方来了。你要不要给我吃午饭？”
日耳尼亚反射性地伸出手掌，想要发出波动。
年轻人似乎对魔道有所了解，身体一下子僵住了。
然而，一切都没有发生变化。
“怎么会……”
一脸茫然的日耳尼亚不仅被最初的年轻人团团围住，也被同样装束的蛮族团团围住。
不过，最初的年轻人好像是指导者，其他人都退了一步。
年轻人可能是害怕被同伴看到自己被日耳尼亚伸出的手掌吓到，满脸通红地说道。
“哦，你不会使用魔法吗？那你现在就死在这里吧！”
拔出插在地上的标枪，飞快地刺了过来。
“啊啊啊啊啊啊！”
骑在自己前面的格尔纳突然叫了起来，查拉特将军慌忙让龙马急停。
“殿下，怎么了？”
两人沿着加尔姆大森林的“森林大道”向帝都帝特盖奥古斯特前进，一边讨论着战略，可能是累了，暂时没有说话，查拉特也有所顾忌。
这时，从查拉特看不见的格尔纳额头上发光的第三只红色眼睛突然消失了。
“接触中断了……”
