在一个古老的小镇上，流传着一个关于画皮鬼的传说。画皮鬼，又称画皮妖，是一个能够将人类皮囊变得美丽动人的神秘鬼怪。每当夜幕降临，画皮鬼便会来到小镇上，寻找那些内心空虚、渴望美貌的年轻女子。
小镇的夜晚，明月高挂，繁星点点。一个名叫小翠的年轻女子，生活在这个小镇上。她相貌平凡，心地善良，但却因容貌平凡而总是受到他人的嘲笑。小翠渴望拥有一副美丽的皮囊，让世人都对她刮目相看。
这天晚上，小翠在回家的路上，遇到了一个神秘的老者。老者对她说：“我有个办法，可以让你拥有一副绝世容颜，你愿意尝试吗？”小翠犹豫了片刻，最后还是答应了老者的要求。
老者递给小翠一张纸，上面画着一副美丽的女子画像。老者告诉她，只要将这副画像贴在自己的脸上，她就可以拥有这副美丽的皮囊。小翠欣喜若狂，赶紧将画像贴在脸上。
就在那一瞬间，小翠的容貌发生了翻天覆地的变化。她的眼睛变得如星辰般璀璨，脸庞如同绽放的花朵般娇艳。小翠欣喜若狂地回到家中，却发现家人对她的态度大变。他们不再关心她的内心，只是一味地夸赞她的美貌。
然而，好景不长。小翠渐渐发现，这副皮囊虽然美丽，却有着一个致命的弱点。每当月圆之夜，画皮鬼便会出现，将她的皮囊夺走。失去皮囊的小翠，又变回了原来的样子，家人对她的态度也随之冷淡。
在一次月圆之夜，画皮鬼如期而至。小翠拼命抵抗，却最终还是被画皮鬼夺走了皮囊。就在她绝望之际，一位名叫书生的年轻侠士出现了。书生勇斗画皮鬼，将它赶出了小镇。
书生安慰小翠，告诉她美貌并非生活的全部，真正的美丽源于内心的善良。小翠幡然醒悟，决定不再追求外表的美丽，而是努力提升自己的修养和品德。
小翠的故事很快在小镇上传开了，成为了一个鼓舞人心的故事。然而，画皮鬼并未就此消失，它仍在寻找着那些渴望美貌的年轻女子。
小镇的另一端，住着一个名叫小红的女子。她因病痛而容貌憔悴，常常被人嘲笑。她听说了小翠的故事，心中燃起了希望。她希望画皮鬼能帮她恢复容貌，重新找回自信。
这天晚上，小红在回家的路上，遇见了那个神秘的老者。老者同样递给她一张纸，上面画着一副美丽的女子画像。小红毫不犹豫地贴上了这副画像。
瞬间，小红的容貌发生了变化，变得如同画中的美人。她欣喜地回到家中，但是家人和朋友对她的态度却让她失望。他们只关心她的外表，却忽略了她的内心。
小红开始感觉到，虽然外表变美了，但她的内心却变得更加空虚。她开始想念那个善良、真诚的自己。
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