话说大野他们三人提前毕业，导致其他学生都拼命地加倍努力起来。作为位面之子的鸣人在这样的环境中也爆发出了惊人的进步，虽然没能毕业，但是其好胜之心却勾动了某只大狐狸的查克拉，这让三代老爷爷倍感头疼。
死亡之森中，一条蜿蜒曲折的河流贯穿其中，每天放完学鸣人便会跑进林子中修炼，虽然说是修炼，不过由于没有人指导，他的修炼大多数是通过不断地透支体力，凭借着自己超大量的查克拉一次次地重复施术过程，再一次次透支完查克拉几近濒死的时刻，大狐狸的查克拉渐渐渗透出来了！
红色不祥的查克拉在他的身体上方盘旋渐渐组成了一只大狐狸头，林子里的鸟兽仿佛受到了惊吓飞快地逃离此处，密切关注鸣人的三代此时正现在不远的树上观察着鸣人的动静。封印松动了吗？三代有点忧心忡忡地想道，记忆里又浮现出了当初被大狐狸支配的恐惧！那一战自己的接班人期待火影直接去世，差点自己也要搭上去了。
此时再见到鸣人身上的九尾查克拉，三代想到了一个不是办法的办法，既然鸣人自身的查克拉耗尽会导致九尾查克拉出现，那解决的方法就只剩下，一是给九尾泄露的查克拉再上一个封印，二来，直接教教这个傻小子怎么使用查克拉吧，空有一身连他都羡慕的查克拉却会因为不会使用影分身而无法使用真是令三代忍不住再多吸了几口老烟。
三代掀开鸣人的肚子发现上面浮现出当初四代的封印术印，两个四象封印组成的八卦封印吗？水门你是想让这孩子能慢慢使用九尾的查克拉啊！不是封印松动而是故意为之，随着鸣人的身体渐渐强大，能够承受得尾兽查克拉也就越多，当他能够完全掌握九尾查克拉的时候，木叶也就拥有了一个强大的底牌，水门你最后都在想着如何保护木叶啊！
三代默默放弃了第一种方法，水门的做法让三代有些不忍破坏，日渐衰弱的身体让他再也变不成了年轻时候的忍雄了，这些年团藏所做的事情也有很多在他的默许上做出来的，不过他并不后悔，因为他相信这是为了木叶好，同时他也有些抱怨：水门啊！当初如果你不那么冲动使用尸鬼封尽，让老头子我来用，也不至于现在还要我老人家收拾个烂摊子。外有豺狼，没有猛虎窥伺，不是他不想解除这些隐患，而是他心有余而力不足，只能维持此刻的平衡。
身边的鸣人睡了一觉恢复了体力，揉了揉眼睛，发现三代老爷爷正坐在他身边发呆。
“三代爷爷，你怎么有空到这边发呆啊！没有用水晶球看看那个，那个？”鸣人回忆起当初见到三代爷爷时，他一脸猥琐地透过水晶球偷窥女浴室洗澡来着，一拍三代的肩，哈哈笑道。
三代被鸣人的嘴炮输出的有点尴尬，清了清嗓子道：“这不是出来散散心，要知道火影的工作可是很繁忙的！”
鸣人表示不可置信，疑惑表情道：“那三代爷爷，你继续发呆，我还要去修炼呢！佐助那家伙都成为下忍了，我可不能落后太多！”
三代一听这熊孩子还要修炼，他人助力就能这么任性吗？睡一觉就查克拉恢复满了。为了不再见到那只大狐狸，三代连忙道：“鸣人啊！修炼可不能用蛮力呢？需要一定的技巧加努力，来今天爷爷开心，就来指导你一番三身术！”
鸣人虽然主角不是很聪明，不过脑袋瓜子还算灵，知道眼前这个老头虽然一脸猥琐喜欢偷窥，但是左右火影肯定能教几手厉害的给他，于是开心道：“那太好了，我感觉我很快就能学会了！”
不过作为火影世界意外性第一的忍者，鸣人没想到自己真的这么蠢，简单的几个印他就是手和脑子跟不上，再重复了几十遍后，鸣人动作虽然跟上了，但是他的查克拉却没法很好地控制。
三代也没想到会有这么蠢的人，明明就和喝水一样简单的事情，他却很难做到。自己作为忍术博士带过的学生哪个不是忍界响当当的人物，这下子怕是英名扫地，裤衩不保。不过三代还是分析出了鸣人的忍者之路的可能性，既然无法结印，那就教他那些印少的就行，而他那足够挥霍的查克拉也为那些半成品的禁术使用提供了可能性。目前最适合他的大概就是那个了：多重影分身之术。
不过直接给他不太好，最近正好有些忍者不太安分啊，或者可以利用一番，老狐狸日斩又开始谋划了，与此同时远在根部的团藏不由自主地打了个寒战。
三代不再纠结于鸣人学的咋样了，直接来了个事遁溜了，临走鼓励鸣人道：“多加练习，必然能够得到成长，老夫相信你能行的！”
木叶学校当中，水木因为任务失败被降职为伊鲁卡的助理，看着曾经自己同情的对象伊鲁卡，却成了自己的上司，他只觉得自己未来毫无前途可言。相反，同样身为班主任的伊路卡老师却能够主持下忍考试，这几次更加是接触了很多大人物。内心极度的不平衡，这个时候他接触到了一个人，一个能够给他地位和实力的人：大蛇丸！
大蛇丸并没有亲自来见水木这种小喽啰，只是在派遣药师兜潜伏木叶的时候，正好发现了这个野心不小，实力不大的废物，既然是废物也就不值得大蛇丸费太多精力。不过作为资深传销导师的他还是给水木画了个大饼，只要他能够偷出来封印之书，便给他想要的一切。
虽然是饼，不过对于已经没有太多希望的水木，却值得一试，一旦成功自己将可以成为大蛇丸的左膀右臂，自己想要的一切都可以凭借自己的双手拿回来，还有就是伊鲁卡，你给我等着，可怜的爬虫就一直待在脚底下啊！
虽然水木把大蛇丸想得有点好，但是他没有把自己想的有多厉害，这点倒算是有自知之明。想要靠他自己直接闯入戒备森严的火影大楼是痴人说梦呢！得找一个人代替他进入才行，水木随便翻弄着手下面的学员资料卡，无意中看见了一头橘黄色头发，狐狸脸的鸣人。
这就是那个杀掉伊鲁卡父母的九尾容器啊！呵呵，一直受到孤立这一点我们倒是有这共同之处，不过既然你都这么被孤立了，被我利用一下应该不会介意的，毕竟为了我的未来，相信你也能实现自己的价值了！
