第1242章 久旱逢甘霖

A股7月10日 久旱逢甘霖，三大指数均涨超1%

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朋友们晚上好，时间是7月10日星期三。市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，消费电子概念股集体爆发，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧接近跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市上交易日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。

沪深股通上交易日大幅净买入，中兴通讯净买入居首，伊利股份净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块净流入居首。ETF成交方面，中证1000ETF成交额环比增长164%。期指持仓方面，IM期指主力合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面，德赛西威获机构买入超6000万；欧菲光获机构买入1.16亿；荣昌生物遭机构卖出1.82亿；巨星农牧遭机构卖出1.36亿；宗申动力获中信建投北京广渠门内大街营业部买入超9000万，获一家量化席位买入超6000万。

上交易日上午大盘最低杀到2904.04点，又做了个小对子，和6月26日的2933.33、上周五的2920.20很相似。此前每次拉升沪深300护盘，但都不符合需求，所以带动性很弱，而上交易日中盘股的活跃，给出了不错的信号，量能也放大到7200亿以上；午后还有个利好消息，将于7月15号落实转融券“T+0”规则：

上交易日主力资金净流入电子、半导体、通信等板块，净流出基础化工、银行、医药等板块，其中电子板块净流入59.68亿元。个股方面，中兴通讯大涨，主力资金净买入6.83亿元居首位，浪潮信息、工业富联、宗申动力获主力资金净流入居前；北汽蓝谷遭净卖出3.26亿元居净流出首位，正丹股份、中远海控、经纬辉开等主力资金净流出额居前。

真正的考验是在周三，不管指数怎么走，成交量一定不能萎缩，这是底线，现在市场缺的就是信心，只要信心回归，一切都不是问题；

??再往后看，7月15日开始召开的重要部门全会、本周开始密集披露的中报业绩、近日要披露的国内宏观经济数据等，都可能构成催化情绪转折的关键因素。无非是题材演绎的周期长短大小不同而已，对应的节奏把握难度不同而已；

板块方面强者恒强，锚定美股苹果的消费电子板块与锚定美股英伟达的AI硬件板块联袂大涨，消费电子板块近30股涨停或涨超10%，其中朝阳科技2连板、瀛通通讯10天5板、宏和科技8天4板，消息面上，苹果股价昨晚创历史新高，有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；AI硬件方向高速连接器细分表现最强，神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技20CM涨停，此外中际旭创、沪电股份再创历史新高。

从板块表现来看，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。

从板块上看想做左侧唯一选择就是做科技蓝筹的低吸潜伏，比如通富微电看似破位实则先调整，新低两次没有再跌破就进场，上交易日只要随便低吸就是十来个点的利润。美股AMD的轮动补涨，这边也要联动，上交易日这个大阳线也就如期到了。

??上交易日科技早盘晶方科技仗着盘子小直线上板给市场定调，然后上海贝岭，台基股份这种偏情绪的带节奏。大票像在周一时超预期的韦尔股份和澜起科技都没给修正机会，导致盘中资金有些犹豫。

这也许是这个方向再起一波行情的信号，如果AI硬件+消费电子继续走强的话，某些踏空的、畏高的资金，则会对标它们找低位补涨；那么，最有可能和它们产生联动的，我能想到的就是两个：GB200其他待补涨增量逻辑+AI应用端；GB200其他增量逻辑，就不说了，如果是我，我会直接选择领涨的铜缆或PCB

??相反果链个股早盘节奏更好一些，立讯精密，歌尔股份直接拉升给了市场信心，再去拉小票和趋势补涨那就水到渠成了。

上交易日两市半导体涨幅居前，板块逻辑：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。