第804章 新一轮牛市或说跨年大反攻行情有望徐徐展开！

A股10月31日 新一轮牛市或说跨年大反攻行情有望徐徐展开！

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朋友们晚上好，时间是10月31日星期二。周一共67股涨停，连板股总数11只，27股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，算力板块高新发展8板、利通电子2板、莲花健康4天2板，卫星互联网概念股龙洲股份7板，芯片产业链的文一科技10天6板、东方嘉盛2板，汽车产业链的天龙股份12天6板、启明信息3板，水利基建板块青龙管业4板，业绩超预期的汇嘉时代5天3板、亚翔集成2板。周一收涨个股3551只，收跌个股1379只。

截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。北向资金全天净卖出23.98亿元，其中沪股通净卖出27.94亿元，深股通净买入3.97亿元。沪深股通周一小幅净卖出，韦尔股份净买入居首，招商银行净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IM期指合约多头小幅减仓空头加仓。龙虎榜方面，水晶光电获机构买入超9000万，春秋电子获机构买入超4000万，宁波高发遭机构卖出超7000万，卓胜微获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当。买入方面，两只芯片股韦尔股份和卓胜微净买入分居首位和第三位；两只汽车股江淮汽车和长安汽车分居净买入第二位和第五位。净卖出方面，两只金融股招商银行和中信证券净卖出分居前两位，大涨的消费电子龙头立讯精密净卖出居第三位。

龙虎榜机构活跃度有所提升。买入方面，芯片股艾为电子遭机构激烈博弈；消费电子概念股水晶光电获机构买入超9000万，春秋电子获机构买入超4000万。卖出方面，芯片股卓胜微遭机构卖出2.4亿；江淮汽车遭机构卖出2.7亿，宁波高发遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般，遭机构卖出的卓胜微获两家一线游资席位买入；遭机构卖出的江淮汽车遭两家一线游资席位卖出，且卖出金额均超亿元。量化资金活跃度一般，江淮汽车获一家量化席位买入超亿元。

重回万亿、机构入场、牛回速归，这几个词，盘后将被津津乐道。苦日子熬出了头，想必诸位现在都摩拳擦掌、跃跃欲试。但这个市场终究只会是少数人获利，现实依旧无比残酷，许多朋友既兴奋又迷茫。

这几天，指数连续反弹的催化因素之一，是中米关系缓和。再叠加三季报业绩披露结束+年底基金排名这两个因素，指数仍然可能进一步震荡上行，或者回踩之后继续上行。很简单，就围绕推动指数上行的催化因素：中米关系缓和+年底基金排名，我个人偏向于前者。而前者利好的就是三个方向：医药（尤其是创新药）+新能源+大科技。

大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。盘面上，消费电子概念股集体反弹，光大同创、精研科技、春秋电子、水晶光电等超10股涨停。半导体板块震荡走强，卓胜微、法拉电子、兴森科技等涨停。医药股维持强势，奥赛康、九洲药业、誉衡药业涨停。算力概念股表现活跃，首都在线、利通电子、南兴股份等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行、中信银行跌超4%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市周一成交额亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。板块方面，半导体、消费电子、CRO、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺、油气等板块跌幅居前。

芯片产业链周一迎来全面回暖，先进封装、光刻机、存储芯片等方向均涨势不俗，文一科技10天6板，东方嘉盛2连板，兴森科技、赛腾股份涨停，炬芯科技、雅创电子、唯捷创芯等十余股涨超10%。消息面上，2023中国半导体封装测试技术与市场年会日前开幕，中国半导体行业协会副理事长、封测分会当值理事长肖智轶作了题为《中国半导体封测产业现状与展望》的报告。报告指出，随着可生成式人工智能、物联网、云计算、大数据等应用规模扩大，2023—2025年年均复合增长率将达到5%—7%。今年国内半导体市场整体呈现复苏态势，半导体设备制造、先进封装、高端封装材料领域迎来一波新的窗口期。

与半导体产业高相关的消费电子板块周一出现大面积涨停，华为、苹果产业链个股均表现不俗，福日电子6天3板，昀冢科技、精研科技、光大同创20CM涨停，春秋电子、五方光电、水晶光电、兆威机电等多股涨停。消息面上，10月31日上午10：08，华为将举行nova新品发布会。届时华为将正式发布nova 11 SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。此外，北京时间10月31日，苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。

半导体板块近期的持续回暖，一些核心公司的三季报超预期表现成为一大加分项，与去年业绩低基数和第三季度的下游需求回暖形成共振，诱因仍是华为多款消费电子产品陆续发布热销，除去mate60pro系列手机外，笔记本电脑等产品市占率也开始大幅回升。消费电子板块中不少华为供应链品种已经走出持续的独立趋势行情，而苹果相关供应商则整体以超跌反弹为主，不排除部分机构资金回补所致。