A股9月26日 资金又要开始博弈跨界龙头了
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下面说题材与个股：1、减肥药: 医药板块是上交易日最靓的崽，减肥药、仿制药、CXO、创新药、医美等全线爆发，又霸屏了两市的涨幅榜；其中减肥药板块大涨5.44%，博瑞医药、常山医药双双20cm涨停，德展健康4天三板，；
但我认为，减肥药板块体量较小，题材的容量级别有限，跟以前的医美行情比还差点意思；最重要的是，国内炒作的只是美股的映射，比如常山药业已经翻了快2倍，但减肥药产品呢？鬼知道什么时候才能获批上市；
从情绪上看，减肥药板块上交易日集体高潮，逻辑上是一个卖点，而不是买点；当然对整个医药板块来说，政策纠偏+市场防御，先走一波估值修复的行情，这个没毛病，即便是分歧，未来仍有望再度转为一致，感兴趣的可继续关注。
2、华为产业链: 周末吹最狠的华为产业链，上交易日不少个股冲高回落；尤其是一些分支午后发动大长腿（华为汽车、快充、天线、星闪），尾盘有不少回落的！这个板块短期靠消息驱动，上交易日下午的发布会也没有超预期的东西出来，周二或以兑现为主；
3、新型工业化: 上交易日德恩精工、亚威股份、精伦电子、天永智能等涨停，固高科技、禾川科技涨超12%！但整体不及预期，一是这个题材有点新瓶装旧酒，二是标的太多了，资金不能合力炒起来；这个方向先放一放，可继续关注减肥药和华为两条线，机会只在这个小范围轮动，注意节奏，出现强分化低吸即可。
4、强势股抱团: 近期最大的亮点是强势股抱团，捷荣技术最核心，剑桥科技、荣联科技 、常山药业、德展健康等都很疯狂！上周五连板个股，除了st全部上交易日成功连板；像常山药业，盘中出现澄清与减肥药无关，仍然最终涨停了！村里也是睁一只眼闭一只眼，毕竟就行情太差了，管多了好被骂的；村里也是睁一只眼闭一只眼，毕竟就行情太差了，管多了好被骂的；
还有19天14板的捷荣技术，一直高举高打开拓市场空间高度；总之，资金又要开始博弈跨界龙头了，村里也彻底放手任你狂飞。这种默认操作好久没有过了！总之，资金又要开始博弈跨界龙头了，村里也彻底放手任你狂飞。这种默认操作好久没有过了！
热点分析：9月25日下午，在深圳举办的华 为秋季全场景新品发布会再次冲上热搜第一。近两个月来，国内厂商举办了多场话题度极高的手机系列新品发布会，高关注度背后尽显品牌力，从中可见各厂商更加注重通过驱动品牌效应的力量，使消费者产生价值认可，并凭此在激烈市场竞争中赢得一席之地的新策略。手机、平板、手表、耳机、智慧屏等新品琳琅满目，以手机为核心的科技产品正在不断“唤醒”万物互联的新型生态圈，“互联阵仗”日益充实与壮大，其间亦蕴藏了未来的行业发展趋势。近一个月来，华 为未发先售的Mate 60系列、蔚来手机、OPPO折叠屏新品Find N3 Flip等新款手机掀起热潮。9月25日的话 为发布会上环环相扣地发布全场景新品：13.2英寸、薄至5.5mm、轻至580克的大平板“华 为MatePad Pro”；华 为首款ULTIMATE DESIGN 非凡大师黄金智能手表；首款隔空触控电视——华 为智慧屏V5 Pro等。第四季度华 为新手机异军突起，很可能直接导致中国智能手机市场前五位的洗牌，OPPO、vivo、小米、荣耀的座次如何改变可拭目以待。
诚迈科技（/非/荐/股/）： 华为+信创方向，移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商,业务涵盖了移动智能终端及智能网联汽车软件的整个产业链,在全球范围内提供软件开发和技术服务。主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。 无人驾驶 虚拟现实 国产软件 大数据 物联网 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。
聚赛龙 （/非/荐/股/）： 供货问界+汽车内饰方向，业从事改性塑料的研发、生产和销售，主要产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品, 主要客户包括美的集团、苏泊尔、海信集团、格兰仕集团、东风集团、丰田集团、普联技术等知名企业。口罩 小米概念 新材料 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。
菲菱科思（/非/荐/股/）： 华为+交换机方向，主营业务为网络设备的研发、生产和销售,以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作, 提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。业务涵盖：通信产品软件设计、技术开发及销售 ，电源产品的研发、生产及销售;天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售;仓储服务;包装材料及印刷材料技术的设计、F5G概念 数据中心 华为概念 小米概念 网络安全 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。四机构分别净买入4593万，3767万，2875万，2321万，两机构分别净卖出3380万，819万，3日榜；
锐捷网络（/非/荐/股/）： 次新+华为交换机+CPO+信息安全+阿里+腾讯+数据中心+国资云+液冷服务，AI算力需求提升趋势下交换机等云网设备景气度改善，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书，全面打入三大运营商供应链，公司2022年数据中心交换机市场收入增速第一，周二回踩5日线低吸，高开不追！
固高科技（/非/荐/股/）： 次新+工业母机+伺服驱动方向，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发,形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系,业务涵盖：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、， 消息面上：特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。
禾川科技（/非/荐/股/）： 工业母机+四轴机器人方向，技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。业务涵盖：软硬件技术开发;可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、等， 融资融券 机器人概念 工业互联 国产芯片 消息面上：特斯拉通过X发布Optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。
