股市闲谈

第707章 大盘迎来久违的反弹,节前连续上攻的概率不大

A股9月23日 大盘迎来久违的反弹,节前连续上攻的概率不大

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朋友们晚上好,时间是9月22日星期五。周五共31股涨停,连板股总数5只,10股封板未遂,封板率为76%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的捷荣技术18天13板、丰华股份5天3板、三联锻造2板,机器人概念股精伦电子3板,光通信板块华脉科技2板、太辰光创业板首板、天孚通信创业板首板,医药股德展健康3天2板,AI应用端的昆仑万维创业板首板。周五收涨个股4440只,收跌个股547只。

截至收盘,沪指涨1.55%,深成指涨1.97%,创业板指涨2.32%。北向资金全天净买入74.93亿元,其中沪股通净买入33.13亿元,深股通净买入41.79亿元。沪深股通周五大幅净买入,比亚迪净买入居首,宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面,计算机板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面,IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,盛科通信获机构买入超7000万,恩华药业遭机构卖出2.45亿,通用股份遭机构卖出1.35亿,昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万,获深股通净买入超3亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面,比亚迪净买入居首,工业富联、赛力斯净买入分居二、三位。净卖出方面,宁德时代净卖出居首,连续10个交易日遭净卖出。阳光电源、紫金矿业净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度明显提升。买入方面,多只CPO及通信概念股获机构买入,其中天孚通信获机构买入2.5亿,盛科通信获机构买入超7000万,源杰科技获机构买入超6000万,菲菱科思获机构买入超4000万。卖出方面,芬太尼概念股恩华药业遭机构卖出2.45亿;轮胎概念股通用股份遭机构卖出1.35亿;华为概念股荣联科技遭机构卖出超5000万;阿兹海默概念股通化金马遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度逆势下降,或与高位股表现不佳有关。CPO概念股太辰光获中信证券北京总部营业部买入超亿元。昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万,此外龙虎榜数据显示该股周五获深股通净买入超3亿。量化资金活跃度明显提升,买卖主要集中在AI概念股上,昆仑万维获一家席位买入超7000万,太辰光获一家席位买入超4000万,天孚通信遭量化席位做T。

大盘全天震荡走高迎来反弹,三大指数均涨超1%,创业板指领涨。盘面上,AI概念股集体反弹,其中CPO方向大涨,天孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停;/Chat/GPT/概念股午后走强,昆仑万维20CM涨停;算力概念股盘中活跃,中贝通信涨停。券商等大金融股震荡走强,华创云信涨停,信达证券、哈投股份涨超5%。机器人概念股盘中拉升,科力尔、恒为科技等涨停。下跌方面,芬太尼概念股陷入调整,人福医药、恩华药跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超4400只个股上涨。沪深两市周五成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。板块方面,CPO、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前,芬太尼、煤炭、贵金属、ST板块等板块跌幅居前。

CPO、光通信板块周五展开久违凌厉涨势,天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停,另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上,光通信着名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算,2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元,而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外AI巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持,加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域,光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告,国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨,一方面是AI板块整体人气回流所致,另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。

算力概念全天表现强势,AI服务器,算力租赁等方向均有不俗表现,其中菲菱科思20CM涨停,恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上,据华为官网,9月20日,在华为全联接大会2023期间,华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16):AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

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