股市闲谈

第677章 最基本的政策底尚未显现,市场底更是遥遥无期

A股9月17日 最基本的政策底尚未显现,市场底更是遥遥无期

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周五涨什么,周末就爆吹什么:比如,本周五大涨的清华光刻厂SSMB-EUV方案,周末又是全网发酵这个消息,反正我是不信的。即使信,也要在周五就信,明天再去接力基本上就晚了所以,光刻机/胶这个方向,虽然我认为还是有机会,但还是要等一个分歧。然后找低位的、图形好看的。

毕竟前有张江高科、蓝英装备、后有联合精密,已经把高度打出来了资金就会源源不断地挖掘低位补涨,而且基本上是看图施工。但在挖补涨的过程中,一定要找那种相对来说相对滞涨的,且要有一定优势和辨识度的。比如创业板龙头蓝英装备的深水区低吸机会,然后再以10日线防守,博弈N型反包。

2)证券: 周末出了好几个相关公司违规处罚的消息,再次证明了村里呵护市场的决心,有可能对证券方向形成正向刺激。周五尾盘集合竞价,多只证券股大幅拉升,可能是对这个消息的提前反映。这个方向,主板看连续逆势的华创云信,创业板还是看天晟新材。这个方向,主板看连续逆势的华创云信,创业板还是看天晟新材。

3)旅游: 这个方向最近一直都有异动,节前都前一周都还可以关注,节前最后几天肯定会有资金兑现,像前几天提到的人人乐也有不错的肉。按照机场以及高铁的国庆订票数据,同比22年增加3倍,同比19年增长了30%,其数据还是非常不错的,可以留意高速、机场、以及商场消费的机会。

看外围:隔夜的外盘,周五道指跌0.83%,纳指下跌1.56%,利空开盘。

看技术:无量下跌已经持续了相当长的时间,特别是降低印花税以来的成交量甚至比未降之前的成交量还不大。那么5200多只股票的股价以及68万亿的总流通市值是无法靠万八千亿的成交量来支撑的,技术跌势就永远不可能终止。

下周将出现阶段性底部。8月28日降印花税利好刺激的高开低走放量假长阴线,形成的二次探底还在继续,创业板再创2020年4月以来新低1996.12点,大盘坚守3100点,依旧未补8.28日3085.05点缺口,下周有补缺或创新低的可能;从成交量看,8月28日超万亿元到周四最低萎缩至六千多亿元新地量,极度缩量做空动能枯竭,市场底渐行渐近;下周是重要的时间窗口,大概率将显现阶段性底部,目前点位不必过于悲观,不宜盲目杀跌割肉,熬过黎明前的黑夜,九月份底部逆转行情,只会迟到不会缺席。

短期来看,随着中秋国庆长假临近,市场成交相对清淡,对于市场情绪整体仍有一定负面影响。尤其今年双节连放,对于市场的影响可能更加明显(过去10年中仅有2012,2017和2020年是类似情况,其中12年和20年节前市场均有明显调整,17年虽然节前市场较为强势,但是节后出现了大幅度补跌)。中期来看,随着8月经济金融以及通胀数据的改善,宏观经济的拐点正在逐步形成,叠加降准政策落地,进一步推动信用扩张节奏,市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于A股市场而言,10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部,进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认,尤其价值板块年末的估值切换行情布局窗口正在逐步打开。

华力创通(/非/荐/股/): 半导体芯片方向,最早完成北斗军用基带芯片,该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国/家重大项目的建设。天通卫星通导一体化基带处理芯片量产研制的厂商之一。形成了“应用产品+核心技术+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了仿真测试、无人系统、雷达信号处理、卫星应用、轨道交通等业务领域,、 一直以来都是二龙戏珠,华力创通,明日如果一脚踩在十日线转头向上,那可以轻仓博弈低吸机会,如果直接破位10日线就放弃,高开也不要追

张江高科(/非/荐/股/): 房地产开发+芯片方向,主要从事物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营, 市政基础设施建设投资,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,房地产开发与经营,非居住房地产租赁,住房租赁,参股上海微电子,沪股通净买入6939万,两机构分别净买入1.51亿,1.49亿,沪股通净卖出6432万,一机构净卖出1.70亿;

中富电路(/非/荐/股/): 华为+ 光通信模块方向,公司生产的PCB产品包括单面板、多层板和双面板等,专业从事印制电路板(PCB))生产、销售和研发。主要应用于汽车电子、通信、工业控制、消费电子及医疗电子等领域。华为汽车,CPO概念,半导体概念 ,Chiplet概念,,三机构分别净买入1370万,863万,1028万;

002902铭普光磁(/非/荐/股/): 华为光模块+ CPO/MPO方向,业务涵盖光光通信模块通信设备制造;电子器件销售;半光通信设备销售;电子器件制造;;光通信设备制造光导体器件专用设备制造;通信设备销售;。公司主要产品包括:新能源系统及磁性元器件、各类电源产品、光通信产品等。 跨境电商,储能,F5G概念,CPO概念,算力概念,一机构净买入1021万;

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