股市闲谈

第649章 要么等待前排核心分歧回踩,要么关注底部放量的补涨机会

作为近期的市场的核心热点,截至目前而言光刻机即使在盘中遭遇资金兑现,依旧具有较强的承接动能。另外,核心高标张江高科上交易日的龙虎榜上获得了三家机构合计买超6亿,也说明对于光刻机炒作不仅仅局限于短线游资,部分机构资金也下场介入,若两者能够形成共振的话,本轮光刻机行情的延续或将更为值得期待。因此光刻机产业链中一些延伸性细分或仍存在补涨机会。

汽车产业链周二盘中表现不俗,智能驾驶、一体化压铸细分活跃,威帝股份、合力科技、文灿股份、兴民智通涨停,德迈仕涨超10%。9月12日下午,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东现身上海前滩31号,主持当天的问界新M7发布会。媒体报道称,问界M9也将于今年第四季度上市,这款车型将引入华为最新的AR-HUD技术,为驾驶者带来前所未有的智能驾驶体验。此外,特斯拉昨晚股价大涨超10%,主要原因是摩根士丹利分析师将特斯拉目标价上调60%至400美元,将Dojo比作亚马逊的利润增长引擎AWS,预计Dojo加快自动驾驶技术研发,未来几年可节省成本65亿美元,它可以代表市场对特斯拉认知的重大变化。

液冷服务器在午后再度拉升,其中科创新源20CM涨停,高澜股份涨超10%,光迅科技涨停,同飞股份、强瑞技术、英维克、中石科技涨幅居前。液冷服务器是指通过液体冷却技术降低服务器硬件温度的服务器。据相关机构预测,未来几年液冷服务器市场需求将保持快速增长态势,市场规模有望达到数十亿元。但从逻辑端而言,仍属于是华为产业链发散性炒作,其延续性仍有待进一步观察。

减肥药概念连续两日大涨, 常山药业20CM2连板,德展健康涨停,翰宇药业大涨13%。消息面上,诺和诺德、礼来持续走高不断刷新历史新高,摩根大通预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。根据中信证券研报,截至2023年4月份,全球共有289个GLP-1受体激动剂处于临床前至批准上市阶段,其中国内有149个。目前诺和诺德总市值已经超过4400亿美元,甚至超过其所在国丹麦去年全年GDP 3954亿美元的水平。随着诺和诺德、礼来两大减肥药巨头持续走强,对A股市场相关对标品种的映射作用或进一步延续。

周二市场未能延续上交易日放量反弹的走势,不仅三大指数再度全线收跌,量能再度大幅萎缩。目前大盘面临一个较为关键的时间节点,一旦明日市场的量能仍未能有效放大的话,在失望情绪的影响下,指数再度向下探底的风险或将加剧。盘面上而言,目前市场热点依旧是围绕着科技股方向所展开的,但由于存量博弈的环境未能改变,相较于热点题材的高位接力,那些经历较长时间整理的细分方向更容易受到资金青睐,因此对于当下而言,踏准科技股内部轮动节奏或是应对的关键。

综合来看,市场成交勉强超过7000亿元,市场缩量震荡态势频现,使得一些高标股表现出现力竭迹象,市场重新尝试走高低切模式,两市连板高度重回3板。尽管华为产业链等近期主线板块近期盘中屡屡出现分歧,但大级别情绪分歧尚未出现,后期高标股闪崩的风险仍不得不防。华为的领涨细分开始从消费电子开始逐步切换至算力端,与后续将要举行的世界算力大会以及华为全连接大会切合。至于减肥药等逻辑相对独立的细分,仍处于整个医药板块正常估值修复范畴,后续受益双节来临的旅游酒店、零售等大消费方向或仍有轮动机会。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,中信,海通,国金,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.12

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