第640章 资本市场走势，反映的是投资者对经济发展的预期

A股9月11日资本市场走势，反映的是投资者对经济发展的预期

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下面再来看看题材和个股：1、华为（大科技）:以卫星通信与光刻机为代表的华为产业链，成为了上周唯一的亮点。华为的回归带起了大科技方向的强势，同时也唤醒了市场的赚钱效应，再一次证明只有科技才能救市场，涨人气，必须打造良好的赚钱效应，才能引来市场重要的做多激情。

华为走到这里，成为市场最强主线，并持续发散各分支：从卫星导航、芯片、掩膜版、光刻机、华为ICT、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶等等。

接下来，华为将于9月20日召开全联接大会，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施管委会主任、企业BG总裁汪涛将作主题演讲。会议核心炒作点：华为ICT，会议一共3天，3天的演讲领导都是出自华为ICT部门。

2、元宇宙:工业和信息化部办公厅等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，目标到2025年培育3一5家有全球影响力的生态型企业。

热点分析：上周大盘跌了一周，沪指又一次逼近3100点，上周形成的跳空缺口有回补压力，如果真的回补了缺口，就是典型的两次探底，表明市场还在整理阶段，需要反复下探寻求支撑。但是，高科技板块异军突起，尤其是半导体板块里面的光刻胶板块更是大幅上升，上涨背后的逻辑就是国产替代，也带动了整个高科技板块的投资热情，市场对中国高科技行业的崛起信心倍增。同时，还可以看到国内其他机构在芯片行业的突破，比如江淮汽车和华W合作推出了最新的汽车芯片，性能远超其他竞争对手。“金九银十”消费旺季，逢低关注汽车整车、旅游酒店、食品饮料、商业百货、医药商业等大消费板块；另外，杭州亚运会临近，可酌情关注电竞、体育等主题机会。至于证券板块，是因为前期的大幅上升已经消化了政策利好的预期，未来再次上涨应该要有业绩释放，而证券行业的业绩是和大盘冷暖密切相关的，所以后面的走势将是温和上涨，只有大盘回暖证券行业才有业绩提高的预期。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，面向 3C 行业客户提供精密结构件、精密模具。主要业务为高外观需求组合组件的设计、销售服务、制造，研发。消息面上：华为Mate60 Pro+和华为MateX5两款新手机加入先锋计划并开启预订，开售之后迅速被售罄。

天源迪科（/非/荐/股/）： 华为ICT龙头+存储芯片+数据要素（BOSS系统）+5G新通信+催收机器人+国产算力服务器+云计算+互联金融+信息安全+智能机器+职业教育+国产软件+阿里概念+跨境电商+华为鸿蒙+信创+智慧政务+超聚变总经销商，市场份额第二的算力服务厂商，如果是低开，有深水区机会还可以低吸。

000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向，公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。主要从事液晶模组(LCM)的生产、研发及销售、LCD显示面板。从事液晶显示屏及零部件的生产、研发、销售、设计和售后服务、新型平板模组、显示器件。消息面上：华为Mate60 Pro+和华为MateX5两款新手机加入先锋计划并开启预订，开售之后迅速被售罄。

富乐德（/非/荐/股/）： 最小盘光刻机+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位，+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人（国内第一），

冠石科技（/非/荐/股/）： 华为+半导体光掩膜版方向，主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的销售和生产研发、主要应用于轨道交通及工业。汽车行业、。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”，建成以后，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力。产品制程覆盖350-28nm， 消息面上，据华为官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。

软通动力（/非/荐/股/）： 华为（盘古+ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+ICT) +元宇宙+天权+金融信创+人工智能Al+微软合作GPT-4+CPU芯片+软通智核平台+互联金融+国产软件+AIPowerforc+ RPA数字机器人+阿里+腾讯+百度文心一言+商汤+京东+抖音+小米+微软等均是合作伙伴+智能医疗+目前已经接入百度文心-言模型以及其他先进模型，不仅是华为，阿里，腾讯，抖音这些大企业的+成立人工智能研究与创新中心，并且已经获得20项人工智能相关的专利和软件着作权;