第619章 市场短线情绪高涨，游资主导行情迹象明显

A股9月07日市场短线情绪高涨，游资主导行情迹象明显

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朋友们晚上好，时间是9月07日星期四。周三共37股涨停，连板股总数6只，13股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，业绩+家居装饰的我乐家居8板，华为产业链的捷荣技术6板、华映科技5天4板、蓝箭电子创业板2板，芯片产业链的广信材料创业板2板、蓝英装备创业板首板、扬帆新材创业板首板，汽车产业链的跃岭股份2板、科华控股3天2板，卫星导航概念股华力创通创业板3天2板、震有科技科创板首板。周三收涨个股2743只，收跌个股2124只。

截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。北向资金全天净买入0.41亿元，其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。沪深股通周三微幅净买入，中兴通讯净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，华力创通获机构买入超7000万，钧达股份遭机构卖出超2亿，中远海能遭机构卖出1.92亿，光刻胶概念股荣大感光、广信材料均获一家量化席位买入。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当。买入方面，中兴通讯净买入居首，宁德时代、药明康德净买入分居二、三位。中际旭创、科大讯飞等AI概念股均获北向资金净买入。净卖出方面，隆基绿能净卖出居首，该股已连续6个交易日遭北向资金净卖出。五粮液、迈瑞医疗净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，华为概念股华力创通获机构买入超7000万，中瓷电子获机构买入超6000万；光刻胶概念股茂莱光学获机构买入超4000万。卖出方面，光伏概念股钧达股份遭机构卖出超2亿；航运股中远海能遭机构卖出1.92亿；8连板的我乐家居遭机构卖出超5000万。一线游资活跃度有所提升，华为和光刻胶概念股成游资聚焦主线。其中上交易日买入华力创通的三家一线游资周三全部卖出，该股周三获中信证券北京呼家楼营业部席位买入超亿元。华为概念股华映科技、蓝箭电子均获两家游资席位买入。光刻胶概念股福晶科技、强瑞新材、广信材料均获一家游资席位买入。量化资金活跃度有所下降，买卖个股及金额均有所下降，光刻胶概念股荣大感光、广信材料均获一家量化席位买入。

大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨，扬帆新材、容大感光、蓝英装备均20CM涨停；EDA概念股午后拉升，概伦电子20CM涨停。卫星导航概念股大涨，震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停。华为概念股继续活跃，华力创通、捷荣技术、华映科技等超10股涨停。地产股震荡反弹，中国武夷涨停。下跌方面，游戏传媒股陷入调整，恺英网络、冰川网络跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市周三成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。板块方面，光刻胶、卫星导航、/Chip/let/、军工等板块涨幅居前，港口、传媒、游戏、养殖等板块跌幅居前。

半导体产业链周三迎来全面爆发，其中光刻胶方向强势领涨，广信材料2连板，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、茂莱光学等十余家成分股涨停，另外该板块中出现十余家涨幅超过10%的个股。消息面上，根据工/信/部、财/政/部联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出的目标，电子信息制造业规模以上企业营业收入要实现突破24万亿元。

光刻胶是泛半导体产业光刻工艺中不可或缺的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，无论是芯片和消费电子等领域，光刻胶为首的半导体材料的需求增速有望进一步提升。规模方面，商业和技术信息的电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。由于我国在半导体晶圆制程结构中现金产能持续扩大并不断提升占比，高端光刻胶需求有望进一步提速并高于全球平均水平，后续光刻胶细分仍将是驱动半导体板块表现的主要动力。

基本面上来看，9月5日，国际半导体产业协会（SEMI）全球营销长预计，全球半导体景气已在今年第二季度落底，第三季度半导体产值估可环比增6%，并预计2024年有望加速反弹，再次回到1000亿美元水准。

从市场的角度来看，目前随着光刻胶概念股在盘中的持续飙升，市场情绪被进一步点燃，可以看到午后半导体产业链中的个股细分，都呈现出资金大举流入做多的痕迹，那么只要后续没有出现明显的破坏性下跌，短期有望保持震荡向上的趋势。