第489章 市场即将迎来中报密集披露期，资金围绕政策

A股8月10日 市场即将迎来中报密集披露期，资金围绕政策

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市场信息：九部门推广合同节水管理，鼓励开展用水权交易（涉重庆水务、碧水源、大禹节水、武汉控股等）；发/改/委上调油价；SPD提升医药信息化（涉润达医疗、重药控股等）；税收优惠政策发布，促进机床产业高质量发展（涉华中数控、亚威股份等）；民爆产业强制性国标征求意见，电子雷管替代将延续（涉金奥博、壶化股份等）；两部门联手开展智慧旅游应用项目试点申报（涉曲江文旅、宋城演艺等）；江苏除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策；多条陇电外送特高压线路推进中（涉国电南瑞、平高电气等）；海南成立虚拟电厂管理中心，首批虚拟电厂上线；海南发布中长期行动方案，助力全面禁售燃油车（涉海汽集团、海马汽车等）；广州提出18条措施促进夜间消费；多地谋划布局高速磁悬浮（涉新筑股份、中铁工业、博菲电气等）；中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导；充电接口统一渐近，USB-C成标准接口或是大势所趋（涉立讯精密、得润电子等）；9月1日起微信小程序须完成备案后才可上架；三六零发布新产品360安全云；国内硅料市场价格实现四连涨（涉TCL中环、大全能源等）；2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行（涉汇川技术、中大力德等）；2023中国算力大会召开在即（涉美利云、宁夏建材等）。

热点题材：1、2023中国算力大会召开在即相关公司有望迎机遇：2023中国算力（基础设施）大会将于8月18-19日在宁夏银川举行。这是由工信部、宁夏人民政府共同主办的盛会，旨在进一步推动算力基础设施建设，助力千行百业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合，为高质量发展注入澎湃动力。

在此之前，工/信/部联合国/家/发/改委等部门印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，并批复同意在8个地区建设10个国/家算力枢纽节点。同时，新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）也随之出台，旨在持续优化全国算力整体布局。目前，我国算力基础设施建设取得了显着进展，发展动能持续增强，通过本次大会的召开，相信将进一步推动算力基础设施建设，促进数字经济与实体经济的深度融合，相关行业公司有望迎来机遇。

2、SPD提升医药信息化这些公司已布局：据媒体报道，7月21日，国/家卫/健/委会同教/育部、公/安/部等十部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和”关键少数“，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。7月28日，中/纪/委/牵头部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败整治，/中/央/及地方众多/纪/委、监/委高级别官员列席或视频参会，将这次医药反/腐的战略地位推向更高处。

SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应、加工、配送三项核心工作，是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式。据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%-55%，成为医院最大的成本要素，对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。2022年6月，国/家卫生健康委医院管理研究所将“医用耗材SPD精细化管理模式”正式纳入研究申报内容。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

3.8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在海南省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，目前已接入充换电站、5G基站、空调等资源，形成规模50万千瓦的虚拟电厂，接近大型发电厂的装机容量。

点评：当电力供给过剩时可主动增大用电负荷，使电力用户具备“源-荷”双重身份。预计2025年虚拟电厂建设端市场空间将达到245-408亿元，运营端市场2030空间将达到85-142亿元（仅考虑需求侧响应单一模式）。金智科技，国能日新等。

4.8月8日是我国立秋节气，磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示，为备战秋季用肥行情，公司正开足马力加大生产。磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。

点评：磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”，产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。云天化，六国化工等。

5.8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。相比前两代CTP技术，宁德时代发布的第三代CTP电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。