A股8月08日 后续市场有望在券商与科技之间相互轮动
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朋友们早上好，时间是8月08日星期二。上个交易日，三大股指全线低开，医药、房地产板块延续上周颓势，压制股指表现。AI、超导等概念局部活跃，却难以提振股指，创业板指收跌超1%。沪深两市成交额8901亿，较上周五缩量1591亿。1）证券板块以及金融科技逆大盘继续走强，首创证券10天5板3连板，股价创出上市以来新高。恒银科技、安硕信息两只金融科技股走出2连板，国盛金控、哈投股份双双涨停。有非银分析师测算，上市券商今年上半年归母净利润预计增长超过20%。
超导概念盘中多次异动，炒作蔓延至磁悬浮等应用端，国缆检测、百利电气双双走出5天4板，其中国缆检测5天内股价实现翻倍，豫光金铅、创新新材、新筑股份、中科磁业涨停。在韩国研究团队宣称发现了全球首个室温超导材料——“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99）”后，全球掀起了制备材料、复现实验的狂潮。3）数据要素板块延续上周活跃态势，中原传媒6天3板2连板，世纪恒通、安妮股份涨停，卓创资讯、挖金客大涨超10%。消息面上，8月5日，人民数据官微消息称，与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台。4）算力概念近期持续走出修复行情，光通信股华西股份2连板，太辰光、兆龙互连涨超10%，另外利通电子涨停。民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展 将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。
上交易日开门黑，指数低开回踩，个股普跌，对于多数人来讲又是亏钱的一天，上周的行情主要是权重带动的，上交易日权重分歧，指数自然就会跟跌。对于指数我的观点很明确，不看空，下方低吸区间3216-3240，到了这个位置可以放心低吸。
昨日三大指数全线收跌并且量能也出现较为明显的萎缩，其中医药与地产双双遭遇较为明显的跌幅对于盘面整体也形成了拖累。而证券板块则低开反弹获得了较好的承接，其中互联网金融分支相对更为强势。此外以TMT科技方向也再度于盘中活跃，数据要素、传媒娱乐等板块震荡走强。整体而言，虽然市场重回缩量整理，但在板块间的轮动中依旧存在着结构性的机会。
首先关注的依旧是大金融方向，正如上文所言，上交易日大金融方向低开高走，展现出不弱的承接动能。其中首创证券晋升3连板，而情绪龙头太平洋同样在高位小幅收红。可以看到券商板块内部的资金活跃依旧较高，板块整体走的也是较为良性。对于券商板块后续有几大重点值得留意。首先是上交易日券商板块的整体量能较之上周五明显萎缩，当然在放量巨震的后一个交易日，缩量稳固筹码无可厚非，但券商板块想要延续强势上涨结构的话，便仍需再度放量上攻。
其次可以看到，上周五券商板块的两大中军，中信证券与东方财富，均呈现出放量长上影线的走势。昨日虽然小幅收红但更多的是跟随板块整体的被动性上涨涨。后续市场的反馈仍为关键，当其能够进一步向上封闭上影线，那么本轮的券商行情后续走势更为值得期待，相反延续弱势整理的话，对于板块整体的做多信心可能会造成较大的拖累。
此外，从近期的盘中可以观察到，大金融板块中阻力最小的则是市值偏小的金融300品种。这也解释为什么互联网金融细分相对纯粹的券商更为强势。故在当前的市场环境下，操作应对的重心依旧围绕在300弹性小票中展开。
科技股方向预计仍将持续活跃。虽然上交易日受到的中兴通讯午后跳水的影响下AI概念股有所回落，但在顺周期中地产与消费双双出现明显转弱疑虑的背景下，科技股依旧存在着修复的预期。消息面上，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表，介绍英伟达最新进展和AI驱动的内容创建解决方案。在AI潮流下，算力紧缺是AI这两年发展过程中的一个主旋律，也是最重要的长逻辑。此外数据要素、传媒等板也有望在近期的盘面中反复活跃。
上交易日市场出现缩量调整的阴线结构，上证指数的调整目的是为了确认3248点一线支撑的有效性，这里确认完成之后将会继续震荡上行，上方已经留好缺口，另外3300点的左侧平台已经经过几次试盘得以消化，接下来只要大盘放量突破，将会继续震荡上行。创业板也有一定的调整，但总体还是在蓄势待发状态，这里有部分资金切入前期调整充分的科技股，等待进一步的展开。
60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟MACD指标呈现死叉状态；从形态来看，各股指以向下跳空缺口回补了上周五的向上跳空缺口，显示出市场仍被此前的底部箱体所牵绊，成交一旦跟不上，市场必会再陷盘局，后市需密切关注成交变化。上证指数的调整幅度和形态都和预期一样，比较好的是昨天的主要跌幅是在开盘后的15分钟内完成的，后面的走势基本上不痛不痒，成交量方面也出现了明显的萎缩，缩量调整属于量价常态，说明调整动能并不是很充足，短线来看，这里的调整有洗盘的嫌疑，能守住重要点位即可。
市场信息：发/改/委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施；操作系统政府采购需求标准征求意见（涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等）；农业/农/村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见；上海市印发清洁空气行动计划；IEC首个电力无人机国际标准立项；国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录；我国自主建造LNG加注船于江苏启东出海试航；让手机任意弯折，弹性铁电材料研发成功（涉景旺电子、汉威科技等）；光伏逆变器和储能系统需求爆发（涉上能电气、固德威、阳光电源等）；8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势（涉TCL科技、京东方A等）；华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。
热点题材：1、操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇：财/政/部会同工/业/和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。
《“/十/四/五/”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。
