股市闲谈

第427章 只要做到政策出来了,还要有具体的行动付诸实践

002766索菱股份(/非/荐/股/): 车联网“软件+硬件+运营平台”供应商,智能驾驶舱已进入正常供货状态,并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

华远地产(/非/荐/股/): 看好地产方向,公司是一个小的房地产开发商,最近房地产行业很火爆,一个板块有行情时,小盘股容易有爆发行情;一字板涨停,公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目。(低价)

000610西安旅游(/非/荐/股/): 拥有旅游全产业链,业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

新黄浦(/非/荐/股/): 房地产开发,坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区。消息面上:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

豪恩汽电(/非/荐/股/): 大众计划向小鹏投资7亿美元,联合开发电动智能网联汽车。豪恩电子的产品可用于车道偏离预警、提升恶劣天气成像效果、测量距离和车辆行驶速度、进行遗留物品检测、监控驾驶员疲劳程度、策略后方距离便于变道、自动泊车,随着在理想和小鹏的产品导入,公司新能源业务会快速爆发。

配置上,短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会,比如地产链(房地产开发、装修、家居、家电等)、大消费(汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等)。站在中期布局的视角,可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线,比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外,/中/特./*/.估/.(活跃资本市场)与一/带/一/路(第三届“一/带/一/路”国际合作高峰论坛)作为强政策主题,目前也是左侧布局的好时机。

就目前而且市场信心严重不足,7月24日两市成交量仅仅6600亿,接下需要利好需要出来具体的细则,慢慢的进行激活市场信心。比如:

1、降低印花税来提振信心,这都喊了多少年了。

2、降低新股发行节奏,同时还要具体的计划,增量资金的来源,如社保基金+大基金等等,让大家看到具体的措施。

3、鼓励上市公司回购,并给予各项优惠政策。

4、监督量化基金的投机易,让市场回到价值投资。

只要做到政策出来了,还要有具体的行动付诸实践,市场就会有信心,就目前而言市场非常臃肿,大行情太难,结构性机会是确定的,直播中多次分享其中原因,2020年前的大消费、2020年的新能源都走出了独立行情。

现在行情转换的太快,朋友说电风扇行情,在反弹的过程中,大家普遍还没有反应过来,为什么会反弹,同时基本面还没有改变过来+调整还没有到位,导致反弹很快夭折。不过随着政策的落地,最近的金融、地产、人工智能、TMT、汽车、建材、消费等都会有一波不错的行情,能否持续走牛就要看各路资金共振达成一致,这样才能走出结构性行情,不过还是认为下半年会走出一波独立行情的,调整要珍惜再次上车机会。

这就需要有基本面做基础,政策做加持,细则逐渐落地,比如2020年后国/家对新能源汽车的支持,汽车销量逐渐放量,大家都认为成交量逐年翻番,所有的资金都蜂拥而上,现在结构牛来的快,去的也快,各路消息散发的太快了,需要提前做布局。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.27

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