第352章 月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期

A股7月03日早盘 7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期

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下面再看看题材个股机会： 1、人工智能:7月上旬，AI方向至少还有好几件大事：①、7月7日的华为云开发者大会②、7月6日-7月8日在上海举办的世界人工智能大会，规模很大，很多大模型和行业大咖都会参加。这两件大事，都还有几天的时间窗口期，有一定预期差在，只不过AI方向很多个股趋势都走坏了，对选股的要求比较高。主要会考虑三个因素：一、本轮调整幅度较小。二、国产替代、自主可控。三、有中报预期。而同时符合这三个点，首先想到的就是多次提到的cpo。

赛道:主线分歧后资金去做低位过渡，所以赛道集体受益，目前主要炒作的是以pet铜箔等为代表的赛道新技术，这个之前炒作过的，相信大家都不陌生。另外应用端重点关注游戏，业绩最先落地，后边半年报应该有刺激。

3.据Yole Intelligence报告显示，2022年3D成像和传感市场的收入达到82亿美元。预计到2028年总体3D成像和传感市场将翻倍增长至172亿美元。

【点评】：苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro，并首次提出空间计算（spatial puting）概念。3D传感器是MR设备获取3D内容的核心传感器，亦是进入空间传感时代的眼睛。Yole报告指出，3D传感的重点正在从移动领域转向汽车和工业领域应用，朝向更大的市场多元化。凡拓数创，茂莱光学等。

4.《科创板日报》6月30日讯据上海人工智能实验室官微消息，6月29日，由上海人工智能实验室牵头，并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦医”。

【点评】：“OpenMEDLab浦医”可提供导诊、问诊、健康咨询、辅助决策等多场景多轮会话能力；图像方面，可针对放射影像、病理图像、内镜等不同影像模态，实现高精度的检测、分割、分类等前沿研究和临床任务；生物医药方面，可助力设计合成高稳定性高生物活性蛋白质，解决蛋白类新药研发过程中普遍存在的耗时长、耗费高等难题。润达医疗，卫宁健康等。

7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，未来两周即将发布6月和二季度经济金融数据，可能进一步强化宏观政策支持的预期。近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”，结合前期的利率调降及近期的家居消费等鼓励措施，稳增长相关政策正逐步加码，未来继续关注政策取向及落实情况，尤其是7月下旬可能召开的中共中央政治局会议。市场层面我们认为内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，

市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力，当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转，在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后，市场或将重回上行轨道。

市场或仍将回归景气主线，建议关注三个方向。展望未来，主题可能仍会反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“/中/特..估/.”。

002553南方精工（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。消息面上，特斯拉人形机器人等将亮相世界人工智能大会。流通市值46.58亿，全天成交19.24亿，换手率依然高达41.90%。龙虎榜前五买家共买入1.84亿，占比9.54%，其中三大机构分别买入4820万、4777万、3454万。

中际旭创（/非/荐/股/）： cpo的中军，上周五虽冲高回落，可能是被抢单小作文影响了，但如果继续看好cpo，就没有理由不看好中际旭创，关注20日线上方的低吸机会，不要追涨。

华铁应急（/非/荐/股/）：公司与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议，双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作，以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验，给用户带来更多的便利和更好的体验；同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链，给双方业务带来更多的机会与价值，双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作，共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。