股市闲谈

第307章 板块内走了分化,有分歧说明还没结束

002281光迅科技(/非/荐/股/):炒作光通信方向,该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件,已有CPO相关技术储备。驱动力:消息称800G需求上修;中科院光计算处理器研发获突破。龙虎榜前五买家共买入2.59亿,其中上海成山路买入6366万,上海宛平南路买入5189万,上海中山北路买入4099万,机构买入3777万。

拓尔思(/非/荐/股/):逻辑不多说了,因为说烂了,继续看好,车上的战友注意短线压力位在34-35元之间,还想上车的,有回踩5日线机会可以低吸;

000681 视觉中国(/非/荐/股/):炒作/Chat/GPT/方向,该公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台,已通过AIGC生成艺术照片。消息面上,AI应用新品频出。流通市值151亿,全天成交39.75亿,换手率26.77%。龙虎榜前五买家共买入5.31亿,占比13.35%,其中北京呼家楼买入2.43亿,外资买入1.11亿,机构买入5412万。

002472 双环传动(/非/荐/股/): 减速器+汽车零部件;公司主营业务为机械传动齿轮零部件/机器人关节减速器的研发、设计与制造。双环传动涨停,龙虎榜显示,机构买入3.03亿元,卖出9826.99万元,合计净买入2.05亿元。此外,深股通专用、华泰证券常州东横街证券营业部分别买入8768.40万元、5469.36万元;深股通专用、财通证券玉环广陵路证券营业部分别卖出1.21亿元、2321.56万元。

本次降息符合预期,主因4月以来经济下行压力加大,旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期,也有助于缓解商业银行负债端压力。基于历史规律和当前实际,6.15 MLF利率、6.20 LPR大概率跟随下调,5年期LPR可能降10-20BP。鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足,本次降息可能只是开始;可重点期待的政策有:支持民企的法律制度、地产差异化放松(北上广深等核心一二线)、进一步降息降准、支持汽车(新能源等)、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪,应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。

A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境,下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前指数估值已回到1月水平,显示悲观预期已基本充分计价,结合历史可比周期阶段,A股盈利有望小幅改善,估值提振仍有较大空间。

成交量万亿上来,回调仍会是机会,把握下一次调整!在趋势没有明朗之前最近个股的操作策略都是:调整低吸,大阳就跑为主。策略方向:1)白酒。2023年以来白酒动销端保持复苏节奏,受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长,估值回调后价值底部将逐渐显现;2)通信设备。AI迎来质变时刻,通信设备产业链标的业绩预期与估值实现“戴维斯双击”;3)存储芯片。当前存储行业已进入筑底阶段,在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下,未来有望呈现国产化加速的局面。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,中银,国盛,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.06.14

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