股市闲谈

第261章 三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红

AI+教育迎政策催化。教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见,提出落实科学及相关学科教学装备配置标准,加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。

传媒、教育、电商等AI应用端周二全面回暖,若羽臣6天3板,南方传媒3天2板,鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停,昆仑万维、天舟文化涨超10%。点评:“AI+教育”有望重塑课堂形态,进一步提升教学质量,确保教育公平,成为教育产业发展的重要方向。出版公司拥有丰富的数字化教育内容资源和雄厚的资金实力,在AI+教育、教育信息化等领域具有先天优势。一方面,出版公司正加快数字化创新业务探索,例如凤凰传媒的学科网、浙版传媒的火把知识和青云在线等,打开长期增长空间;另一方面,教育领域模型训练需要大量的优质语料,出版公司有望依托海量教育内容数据,逐步实现价值重估。

水务板块活跃,联合水务、钱江水利涨停。《经济参考报》5月30日刊发文章《重大水利工程加快推进万亿投资扩内需惠民生》。去年,我国水利建设投资首次突破万亿元。今年/国/家/水网建设进一步提速,一季度全国完成水利建设投资1898亿元,同比增长76%。

电力板块活跃依旧,恒盛能源5连板,杭州热电13天10板,世茂能源4天3板,西昌电力、淮河能源涨停。

点评:23年动力煤供需由紧转松,煤价中枢至少下行200元/吨。纯火电企业没有新能源板块利润缓冲,燃料成本上涨幅度较“煤电联营”企业更大;尤其沿海电厂进口煤占比较高,22年业绩深受冲击,而23年可享长协煤占比提升和市场煤价下行的双重弹性。市场对煤电在新型能源系统中的”压舱石“作用从分歧走向认同,绿电转型+增容调峰,火电企业中长期仍具备成长性;电力市场化改革深化+电煤中长协覆盖率提升,火电盈利模式逐步改变,中长期盈利稳定性增加。

以光模块、服务器为首的算力概念股持续走强,浪潮信息拉升触板,金百泽、鸿博股份4连板,中际旭创、源杰科技、新易盛、中科曙光、海光信息、寒武纪、景嘉微、首都在线、拓维信息、胜宏科技等近期持续冲高。消息面上,上海印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴。

兴业证券在近期的研报中表示今年以来每一波AI行情,都离不开重大“爆点”事件的催化。随着5月25日英伟达一季报业绩显着超预期并大幅上调二季度业绩指引,再度对于A股市场产生了映射效应。可以看到本轮A股AI的反弹同样始于算力硬件端,英伟达产业链与CPO等方向率先走强。而随后赚钱效应进一步扩散至下游软件应用端,周二来看AI板块整体再度形成共振。并且在AI带动短线情绪明显回暖,指数端也企稳回升。在经历了短线整理后,AI依旧是当前市场最被认可的方向,因此大盘所想在后续延续反弹的话,作为市场主线的AI仍需进一步向上冲高。

综合来看,近期以上证50为代表的权重股主导近期下跌,随着美元指数逼近105以及美元兑人民币达到7.1一线,人民币汇率已经接近极限仅一步之遥,近期沪指出现多根带长下影K线,也显示下档支撑依旧强劲,股指短期调整空间基本到位。随着游戏传媒等应用端展开补涨,AI整体迎来高潮,但两市成交仍然未能突破万亿元,而英伟达股价短期涨幅过大后的巨震行情或引发AI板块短期内出现剧烈波动。在短期波动分歧释放完毕后再行关注较为稳妥,此前调整周期更长,产业链中有望率先受益的半导体等硬件方向或更占上风。随着股指结束单边下跌转为震荡格局,关注后期AI分歧之时能否涌现与股指反弹共振的低位题材。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.30.

人气小说推荐More+

型月:从五战开始的模拟人生
型月:从五战开始的模拟人生
羽枫意外穿越型月世界,并且绑定了人生模拟系统,开局就是金色传说!在亚瑟时代他是亚瑟王最为忠诚的骑士,曾她共度良宵。在乌鲁克时代他是闪闪挚友,曾与闪闪一同反抗神明!在大秦他是秦政从小到大的义兄,教秦政读书写字谋划天下直到某一天,羽枫发现历史上到处都有自己的身影
秋熙落叶
柯南:我是道士,不是侦探
柯南:我是道士,不是侦探
武当夜羽意外穿越到柯南世界,结识工藤新一小兰园子三人,并且激活了签到系统。开局签到获得:风后奇门太极拳大师级柯南:“夜羽,你推理能力这么强还说你不是侦探”夜羽:“我真不是侦探,我是道士”黑羽快斗:“夜羽,你果然是比我还厉害的魔术师!”夜羽:“斗子,我是道士!”琴酒:“夜羽,你究竟是谁?”夜羽:“老琴,我真是道士!”安室透:“老板,我想当道士!”夜羽:“透子,别闹~”
小小术士
让全世界都给我打工
让全世界都给我打工
通过互联网传播,邀请人类以玩家形式进入异界;自动翻译本地语言、文字、风俗、文化;困难任务一个人搞不定就十个、百个玩家组团做;简单任务只要完成率高,也能做到以量取胜………至于我?我…就抽佣金!!……简而言之,先做个游戏,然后…让全世界都给我打工!
千屿墨
从战锤开始的燃烧军团
从战锤开始的燃烧军团
下班回家的李昂被系统拐带,靠着自身的天赋,以及系统亿点点的帮助,在无限的世界,超脱成神战锤基础世界,先后穿越降世神通,恶灵骑士,海贼王,无敌少侠,全职猎人,一拳超人等世界,靠着不同宇宙力量的融合,最终超脱,改写命运新人新书,还请多多关照
全轮圆具足
海贼:怎么卧底又是我?
海贼:怎么卧底又是我?
上辈子就是卧底的王闲仁意外葬身大海。当他再次睁眼的时候,竟然重新变为婴儿,被路过的海军军舰救起,化名里昂。时过境迁,他在海贼的世界重新长大,却必须面对相同的命运。“怎么卧底又是我?”“嗯?你之前也干过卧底?!”“没没没,口误口误,这活我接了……”海军、海贼、世界政府、新闻社、地下世界……在命运女神的疯狂调戏下,他只能被动游走在大海上的庞大势力之间。“嗯?你不是在卧底吗,怎么又回来了?”“啊……海贼
请叫我仓鼠大人