股市闲谈

第260章 市场本周内不会缺乏结构性赚钱行情。

即将到来的6月市场整体或仍以调整为主,强调防御优先。建议关注医药板块,军工、半导体等/国/家/安全板块,以及电力等央企公用事业等主线,此外可以关注大众消费“困境反转”的布局机会。具体来看:1)医药,/疫/情/对于社会的长期复杂性影响和老龄化影响下居民看病需求的提升及/国/家/后续对于医疗资源的投入加速,使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度无需政策刺激或即可贯穿全年,甚至更长的周期,中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局;

2)半导体、军工等/国/家/安全相关板块或将是科技股后续的重点。上述板块已经经历了调整,且当前相关政策导向亦不断加强。今年军费增速保持稳定增长,叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化,军工板块或存在较大的结构性机会;半导体等安全板块或有更大力度政策支持,倒逼国产化率进一步提升;3)新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值;4)/疫/情/冲击与地产下行影响下,消费及新基建或将承压,政策变化或将刺激消费与新基建,与中低收入阶层对应的弹性较低的相关的国货、休闲食品、小家电有望受益,可关注大众消费困境反转的布局机会。

总体上,周二大盘指数不是很重要,大盘也不能代表市场整体了,大盘继续盘整筑底,近期大部分板块与个股处于下跌中,熊态大展下,需要保持良好的心态,不乱割肉是真。这个时候我们更多地要关注深指和创业板指,这两大指数特别是创业板指破位下跌后,2200能不能守住,什么时候止跌?深指创业板指继续下跌就是更大破位走势,大盘也难以避免不受影响。我们就担心这个负面影响。

综合来看,大盘指数实现三连阳,虽然仍未摆脱底部震荡行情,但回归上升趋势已较为明朗。同时在市场内部,热点题材轮动目前已恢复正常节奏,数字经济和新能源产业链有诸多相关板块,都呈现底部企稳回升的信号,短期内上升空间可观。总体而言,市场本周内不会缺乏结构性赚钱行情。

机会方向上,人脑工程受益于消息热点驱动,短期内有望成为龙头板块;此外,其他科技产业链,如半导体、新能源、软件等,技术面企稳信号明确,短期上升空间较大,均建议重点跟踪。其余前期轮动的热点题材,比如人脑工程、医药、文化传媒、工程、军工等,建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.30.

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