A股4月28日复盘 上证4月以来累计上涨近1.5%
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周五共92股涨停，连板股总数2只，上一交易日共34股涨停，涨停股晋级率5.88%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股迎来暴力反弹，近150只个股涨停或涨超10%，南方传媒、超讯通信、焦点科技等强势个股纷纷反包。短线操作上，相较于过去的连板模式，近期市场更流行超讯通信、焦点科技这类进二退一的上涨模式。板块方面，人工智能主宰盘面，昨天和前天被套的活跃资金积极自救，游戏、传媒、电商、教育等应用端掀涨停潮；午后/一/带/一/路/方向有所表现，秦港股份、小商品城涨停，小商品城4月以来大涨超6成，/一/带/一/路/十周年叠加出口数据亮眼，推动板块持续走强。
截至收盘，沪指涨1.14%，深成指涨1.08%，创业板指涨0.76%。北向资金全天净买入15.85亿元，其中沪股通净卖出7.89亿元，深股通净买入23.74亿元。沪深股通周五小幅净买入，伊利股份净买入居首，比亚迪净卖出居首。板块主力资金方面，大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，恺英网络获机构买入1.59亿，剑桥科技获机构买入1.21亿，国泰君安南京太平南路营业部席位买入掌趣科技超亿元。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，大涨的伊利股份净买入居首，迈瑞医疗净买入居次席。净卖出方面，比亚迪净卖出居首，科大讯飞、贵州茅台净卖出并列第二位。
龙虎榜机构榜活跃度较高，AI概念股方面，恺英网络获机构买入1.59亿，剑桥科技获机构买入1.21亿，鸿博股份、中国出版获机构买入超7000万，福昕软件、中科信息获机构买入超6000万，遥望科技获机构买入近6000万；万兴科技遭机构卖出超7000万，三七互娱遭机构卖出超5000万，游族网络遭机构卖出超2000万。
其他个股方面，跌停的索通发展获机构抄底买入1.12亿，芯片股中船特气获机构买入1.06亿，港口股秦港股份获机构买入超4000万，万集科技遭机构卖出近7000万。一线游资活跃度一般，多只游戏股获买入，其中国泰君安上海江苏路营业部席位买入三七互娱超9000万、买入游族网络超6000万；国泰君安南京太平南路营业部席位买入掌趣科技超亿元。此外创历史新高的昆仑万维获四家游资席位合计买入超14亿，这是继此前中科曙光获游资买入超20亿后又一只个股获游资买入超10亿。
大盘全天低开高走，沪指涨超1%重回3300点。两市近百股涨停，近150只个股涨停或涨超10%。盘面上，AI概念股全线反弹大涨，游戏、传媒等应用方向领涨，万兴科技、昆仑万维、掌趣科技、冰川网络等超10股20CM涨停。大金融股盘中走强，财富趋势20CM涨停，华西证券、中国银河均一度涨停，新华保险涨超8%。/一/带/一/路/、中字头概念股午后拉升，秦港股份、小商品城、华建集团等涨停。半导体板块展开反弹，佰维存储涨超10%，大港股份、兴森科技涨停。下跌方面，猪肉股陷入调整，广弘控股、东瑞股份跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市周五成交额亿，较上个交易日放量720亿。板块方面，游戏、传媒、ChatGPT、CPO等板块涨幅居前，猪肉、一体化压铸、医药商业、/新/冠/药等板块跌幅居前。
游戏、传媒板块在昨日快速释放分歧后，周五再度加速向上。南方传媒8天6板，山东出版3天2板，思美传媒5天2板，掌趣科技、顺网科技、冰川网络、宝通科技、恺英网络、中文传媒、三七互娱、巨人网络、皖新传媒等大批成分股涨停，而两只游戏ETF基金更是双双报收涨停。消息面上，近期游戏板块多家公司发布的一季报均出现不同程度增长，其中掌趣科技、迅游科技、神州泰岳三家公司净利润均同比增长100%以上。此外，据报道，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术的游戏《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接登上了iOS总榜第一。
点评：未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，1）AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地，降本显着；2）政策监管的风险也逐步缓释。综合来看，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。
AI对于游戏行业降本增效的逻辑日趋逼近，出版行业提供大模型数据库基本上板上钉钉，传媒行业下跌空间极其有限。传媒的影视，游戏，营销，出版等细分领域，大多数公司都是一季报高基数后，后期有望迎来一马平川，二三四季度业绩都有望呈现高增长，后面又有MR，亚运会电竞比赛等多重利好催化剂，AI+应用随时会有落地，坚定看好游戏出版影视IP。
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