第169章 总体还是震荡期套利思路

A股4月20日早盘 总体还是震荡期套利思路

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朋友们早上好，今天是4月20日星期四。上个交易日，三大指数全线低开，早盘维持低位震荡，午后再度放量走低，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.63%。沪深两市成交额亿，较前个交易日放量226亿。1）人工智能算力端冲高回落，CPO板块剑桥科技2连板，联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗，超讯通信2连板，环旭电子、博杰股份涨停，罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。随着国内互联网大厂相继布局GPT类大模型，国内算力产业链有望深度受益。

2）人工智能应用端再掀涨停潮，慈文传媒7天5板，焦点科技2连板，中科信息20CM涨停，龙版传媒、欢瑞世纪、北京文化、南方传媒、浙文影业涨停，唐德影视大涨16%。头部数字出版公司或通过数字化内容数据授权给大模型训练，获得增量收入，内容审核业务也将受益于大模型训练的数据合规性要求。3）午后资金回流旅游酒店板块，曲江文旅8天6板，西藏旅游5天2板，西安旅游涨停，涨超10%的西域旅游盘中创出历史新高。同程旅行发布2023年五一假期预测数据，其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前5天增长超过15倍，处于井喷状态。

晚间科技股的利好消息堆积：一、AI算力到2030年将增长500倍

华为表示数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球连接总数达到2000亿。对算力和华为概念都是利好，大家可以继续留意。

点评：人工智能连续修复两天后，周三晚间消息面利好云集，除了华为孟晚Z预计算力大涨五百倍外，还有蓝色光B业绩大增，工业富L澄清了砍单传言，我国6G技术获得重要突破，如此多的利好加持，数字经济，人工智能等主线，周四有望卷土重来；

而从数据预测上我能够明显地感受到，算力产业即将迎来快速爆发期，不论是数字经济也好，还是人工智能也罢，它们都需要依托算力网络，来进行数据传输，可以说算力是目前数字化产业发展，最为确定性的一个方向，基于这样的预期，算力后续依旧值得重视；

A股市场上，周二资金拉CPO，周三AI芯片是最强风口，这些其实都是围绕算力方向在炒作，需要注意的是，周三尾盘算力龙头，出现跌停板的走势，虽然盘后辟谣了，但也说明，人工智能板块身处高位，稍微有点风吹草动，资金就先跑为敬

这种阶段下，不要看到有利好，就在次日冲高时去追，容易挨打，耐心等调整时，去挖掘上游cpo、算力，下游应用端游戏、传媒等有确定性业绩的公司为主；

二、6G通信技术研发取得重要突破

近日25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现了4种不同波束模态，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。现在推出了6G，利好最大的是设备提供商，利空最大的就是三大运营，昨天三大运营商全线大跌，说明该消息利空，利好基本兑现对市场影响是中性。

三、工业富联：与现有客户合作均正常开展丢失订单传闻不实

昨天工业富联跌停，主要是盘中有小作文流出“工业富联丢了服务器的大单”，但也有分析表示工业富联午后表现与大盘一致，工业富联从3月1日迄今股价累计最大涨幅103%。不管是什么原因下跌，工业富联已经高位乌云盖顶，后期还有下跌空间，看回踩30日线附近。

四、/工/信/部/、/商/务/部/联合发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中提出，将扩大纺织服装市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合，深入推动纺织服装增品种提品质创品牌“三品”行动，提振发展信心，提升产业韧性，提高供给水平，促进产业升级、产品升级、消费升级，推动纺织服装行业稳中求进，巩固纺织服装优势产业领先地位。

近日，/中国/航天/科工/二院/25所完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

点评：1G到5G的传统移动通信技术依靠地面蜂窝基站实现覆盖范围的扩大而6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G星地一体融合组网需要构建统一终端、统一空口协议和组网协议的服务化网络架构，需对空天地一体化网络中的新型组网技术进行突破。预计2023年将是我国卫星互联网建设大年。