最终极少部分被污染的人类演变成恶魔，这些恶魔主要集中居住在一些废弃的部分南方城市里，这部分城市白天看起来跟其他城市差不多，但是到了夜晚，到处都是恶鬼游荡。
有一小部分恶魔偷偷进入南方人类居住的城市，混在普通市民中间，一般人也很难分辨出谁是恶魔。由于恶魔的繁殖能力特别强，现在总的恶魔的数量现在估计应该超过100亿。
恶魔跟人类的最大区别不在长相，他们的平时长相跟人很接近，但是智商比人类低。这些恶魔夜晚很容易失控，一旦失控就会变身成恶魔。
恶魔失控后浑身血红像没皮的怪物，还长着一些黑色的长毛。变身成恶魔后就失去理智，会杀人吃人。但是据说部分高级恶魔变身也不会失去理智，在城市生活的大多都是比较高级的恶魔，低级的夜晚容易失去理智，很难在城市生存，基本都集中在恶魔聚居的废弃城市中，以互相捕杀为食。
人类最先采用的是军队对恶魔进行镇压，但是由于恶魔数量太多，有时又混入人群不好分辨，因此部队最终只能把恶魔集中控制在南方的废弃城市里，但是仍然有不少恶魔混入南方城市，据说北方不会被恶魔侵袭，也不知道原因。
在人类与恶魔的斗争中，军队发展了新型的军事装备，就是各种“机甲”来对付高等级的恶魔。这种机甲大多数人叫它变形金刚，能力强悍，据说能杀死高级恶魔。
民间则形成了“猎人”群体，专门在南方城市猎杀恶魔。猎人猎杀恶魔可以收取恶魔材料，越高级的材料价值越高，这些材料混合一些动植物材料可以制成各种药液，可以用来升级猎人等级。据说猎人等级高到一定程度甚至能腾云驾雾跟神仙似的，当然这些都是老百姓的传说。
恶魔被人类分为21级，分别是1级到21级恶魔，21级恶魔被称为魔帝，据说恶魔超过9级就很那辨认了，即使站在你身边你也认不出来。其中1-8级为初级恶魔，9-14级为中级恶魔，15-21为高级恶魔。
军队机甲分为十级机甲，一级对应2级，基本对应21级恶魔。
猎人则分为11级猎人，跟机甲一样也是1级对应2级，基本对应于21级恶魔。
其中1-3级为初级猎人，4-6级为中级猎人，7-9级为高级猎人，10级为王级猎人，11级为帝级猎人。
猎人根据身体特征和技能有不同分类，主要分成三大类：
第一类是英雄猎人，这类猎人的特点是，身体素质高，武技技能强，善于格斗。
第二类是天使猎人，这类猎人的特点是，恢复能力强，有魔法能力，善于飞行。
第三类是死神猎人，这类猎人的特点是，抵抗能力强，能驱使鬼魂，善于隐匿。
这三大类猎人都是在与恶魔的斗争中逐渐形成的，但是实际上有不少猎人并不纯粹，有可能是其中两种或三种能力的混合。通常能力混合在较低等级是比较容易实现的，但是到高等级以后基本没有可能。
这三种猎人最高级的据说都有存在，但是没人看到过，只是传闻分别叫做圣雄，上帝和阎王。
