月圆之夜，沈小姐坐在床上，安安静静地聆听着与她隔绝了多年，张灯结彩，热闹欢快的世界。她伸手就能够到的桌面也摆放了不少瓜果点心和不同口味的月饼，却仍旧提不上一点胃口。
就在她为自己的命运无限感到悲凉之际，窗外忽然传出一股动静，那只快要被她遗忘的黑猫跳到窗边，直直地看着她。窗外的烟花忽明忽暗，黑猫的眼睛却一直明亮着。
沈小姐推开窗让它进来，屋内多了一个活泼的小生命，让她的心情也随之灿烂了不少，乐此不疲地给黑猫喂下点心。
不吃了，不吃了，我真的吃不下了。
黑猫突然发出的声音把沈小姐吓了一跳，不过她没有惊呼出声，因为她知道门外守着不少下人，要是她暴露了这只黑猫，那些下人一定会把它当成妖怪赶出去。
黑猫也坦白，它就是妖怪。而它这次回来，是为了报恩。
黑猫当着沈小姐的面幻化成人形，是一个翩翩少年郎，阳光帅气，温暖得就像一个小太阳。沈小姐不肯出门，他就会给她带来许多新鲜有趣的玩意儿，还会和她讲诉自己在外面又经历了什么好玩的事。
一来二去，沈小姐的性格也变得开朗了许多。他们在相处的过程中，那份心意慢慢的，在同一频率上发生了改变，不知不觉中，眼里心里都是彼此。
可沈小姐的身体，不仅没有得到改善，还越发地虚弱了。
为此，沈老爷和沈夫人心急如焚，他们不断地寻找缘由，最后才发现了黑猫的存在，也发现了他妖怪的身份。他们对黑猫进行驱赶，辱骂，沈小姐体质不佳，接近妖怪时，更容易被妖怪身上的妖气影响到，黑猫也意识到了自己对沈小姐的伤害，可他能做的，只有深深的自责。沈小姐护着黑猫让其离开，沈老爷和沈夫人对沈小姐的看管更加严密，沈小姐又回到了往常那副病状。
黑猫心痛不已，他凭一己之力舍命突破天界的禁制，身负重伤，内丹尽毁，也要憋着最后一口气求得神仙的帮助，他找到的，正是云初的师兄。恰逢云初来到凡间，师兄便把这个任务交给了他，也让沈老爷和沈夫人看到了黑猫的努力和忏悔。
云初告诉小狐狸，那只黑猫没有死，师兄现在还在帮他修复内丹，用不了多久，他就痊愈了。
说完这个故事，云初又觉得小狐狸尚小，无法理解世人的感情，他觉得自己也有必要提醒小狐狸，待它修成内丹，一定要好好保护，不要轻易让其被销毁，内丹没了，它也会死去。
小狐狸似懂非懂地点头，云初又感慨道：“世间真情也难得可贵。小狐狸，你这一辈子还很长，你也会有属于你自己的经历的。未来还有很多事，都要靠你自己琢磨，自己做出抉择，不过我还是希望，你能一辈子平平安安，无忧无虑地活下去。”
