另一方面，自被刘表驱逐出长沙之后，孙坚便撤退到了江东之地，占据了柴桑，厉兵秣马，准备报复刘表。
南阳太守袁术自回到宛城之后，依靠四世三公的名声，吞并袁氏大本营汝南，豫州刺史孔伷投于袁术麾下，袁术自领豫州牧。
之后出兵扬州，击败扬州刺史刘繇，占据九江郡，拥兵五十万，威震淮南。
孙坚见袁家势大，遂向袁术称臣，打算借助袁术的力量，对付刘表。
刘表震惊之下，扩军至四十万，水陆军各二十万。
由大将黄祖领军五万镇守江夏；大将文聘领军五万镇守长沙、桂阳、零陵、武陵四郡；蔡瑁领军十万镇守襄阳城；张允、蔡中、蔡和统领水军，镇守长江沿线。
蜀中，自被封为益州牧之后，刘焉来到蜀中，先是派张鲁占据汉中，截断朝廷与蜀中的联系，益州基本处于独立状态。
张鲁之母容貌甚美，更兼修行道术，通鬼神，晓魅惑，善养生，虽年过四十，仍如少女般柔顺，甚得刘焉喜爱，时常出入刘府。
爱屋及乌之下，刘焉对待张鲁，如同亲子一般。
张鲁也对刘焉忠心耿耿，拥兵十万占据汉中，为刘焉劫杀朝廷使臣，助其割据。
刘焉在益州实行仁政，大肆收拢逃往益州的流民，组建了一直二十万人的军队，称为东州兵。
东州兵建立之后，刘焉与益州本土世族矛盾激烈，终于爆发了贾龙之乱。原本刘焉入蜀时的支持者贾龙，起兵反叛。
刘焉依靠东州兵击败贾龙，强行掌控益州，割据一方，暗地里准备天子仪仗，想要自立为帝。
交州大族士燮被封为交趾太守，趁着交州刺史朱符被杀，大汉大乱之际，派遣其弟士壹为合浦太守，士?为九真太守，士武为南海太守，占据四郡，掌控交州大部。
刘表见交州大乱，派遣麾下吴巨出任苍梧太守，占据苍梧郡。
郁林郡、高凉郡、日南郡趁机独立，各自为政。
自此，士燮封锁交州与大汉的通道，在交州当起了土皇帝，威望至高无上。
士家兄弟出入之时鸣钟响磬，备具威仪，笳箫鼓吹，车骑满道。他们的妻妾都乘坐配有盖帷的小车，子弟都有兵士骑马跟在身后，尊贵显赫。
幽州，自公孙瓒讨董回来之后，便不再听从刘虞的命令，让身为幽州牧的刘虞大为不满。
如今公孙瓒公然占据冀州之地，让刘虞对公孙瓒更是警惕到了极点，其麾下谋士魏攸献釜底抽薪之际，不再给公孙瓒输送粮草，自此公孙瓒与刘虞彻底反目。
公孙瓒遂出兵占据幽州右北平郡、渔阳郡、广阳郡、涿郡，并时刻准备进攻仅剩下上谷郡和代郡的刘虞。
辽东太守公孙度，见刘虞无法掌控幽州，遂断绝辽东郡与幽州的联系，出兵占据玄菟郡、乐浪郡，自立为辽东侯，平州牧，拥兵八万，并不断地向周边扩展地盘。
而此时，赵王国内，刘备信心满满地坐镇于襄国县。自从跟随了公孙瓒之后，刘备也是水涨船高，如今更是被公孙瓒任命为赵王国国相，有了半郡之地，另半郡在张燕手中。
虽然只有一半，可比之原先的一个百姓没有的县可强太多了，最起码可以招兵买马了。
刘备上任之后，便大力实行仁政，同时扩军备战，将军队扩充至一万人，有了争霸天下的资格。
