东汉初年当地人在征氏姐妹的带领下起义建立了三年分裂政权，后被马援平叛。东汉顺帝，（公元139年）\交趾太守周敞求立为州，朝仪不许，即拜敞为交趾刺史\。
在东汉末年中原大乱时，交州在士燮的统治下，成为相对而言和平安定的地区，包括广东、广西及越南北部。
许多中原人士移入当地，如许靖、袁沛、邓小孝、徐元贤、张子云、许慈、刘巴、刘熙、程秉、薛琮、袁忠、桓邵等。
这对于中原文化传入交州有很大的助益。这些交州的人才之后很多到三国各政权中位居高官。交州作为益州、荆州、扬州的南邻而被曹操、刘表、刘备、孙权等势力争夺。
东汉末，赤壁之战后逐渐形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。
汉献帝，建安八年（公元203年），因\张津为刺史，士燮为交趾太守，共表立为州，乃拜津为交州牧\，至此交趾刺史部始称交州，治龙编（今越南北宁），辖今两广及越南中北部。
公元210年（汉献帝建安十五年），吴国的孙权任命步骘为交州刺史，率兵抵番禺(今广州)。
211年（汉献帝建安十六年），趁刘备西征益州之际，东吴派遣大将步骘为交州刺史。交州成了东吴的势力范围。士燮将儿子收至东吴为人质，并每年贡献当地宝物以维持其政权。孙权加封其为左将军。
217年（建安二十二年），步骘把交州州治从广信东迁番禺。
西晋王范《交广春秋》曰：\交州治赢娄县，元封五年移治苍梧广信县，建安十五年移治番禺县，诏书以州边远，使持节并七郡皆授鼓吹，以重威镇。”
220年（汉献帝延康元年）吕岱代步骘为交州刺史。
223年刘备死后，士燮诱导益州豪姓雍闿反叛归附东吴。诸葛亮平叛继而占领南中之后派李恢领交州刺史，企图染指交州。
226年士燮去世后，吴国将南岭以南诸郡以今广西北海市合浦为界，交州辖今越南北部和两广的雷州半岛和钦州地区。以北广州，以南为交州，广州治番禺，交州治龙编（在今越南河内东）。
令吕岱、戴良分别为广州、交州刺史，士燮的儿子士徽为九真太守。士徽不服反叛，吕岱带兵攻入交州、九真，之后重新把广州和交州合并。
263年，蜀汉灭亡之后，次年（魏元帝咸熙元年）交州吕兴等造反，试图得到曹魏的支持，但被很快镇压。西晋继承曹魏之后，通过益州、南中派杨稷等领兵到交州，大破吴军。东吴大都督薛珝、苍梧太守陶磺等率兵击败西晋，重新掌握交州。
264年（吴景帝永安七年），东吴为便于治理，又把南海、苍梧、郁林、高梁4个郡（今两广大部）从交州划出，另设广州，州治番禺，交州治桂州。东吴时期，今广东省境除广州辖下的4郡外，还包括荆州始兴郡和海南岛。
而目前，按照刘巴的想法，则是秘密率军，直接略过横山，进入象林县（林邑国），别看这个地方小，但土壤之丰，也是天下少有，在这里，稻子长得东倒西歪，一年可以熟三季，也正因为如此，这里从不缺粮食，正因为有这个地方存在，刘巴才有这种计策。
毕竟别看这个地方小，但是粮食那是真的多。
不得不说，刘巴在出使的那些日子里，本来以为交州贫困，可是当刘巴深入了解之后，才觉得是自己眼界窄了。
“听先生说，此地比之古蜀如何？”此时，关羽也来了兴趣，但凡是宝地，向来都是有路也难行，也正因为如此，大汉在这个地方的控制力，才没有那么强。
“比之古蜀自是不如，但比起其他州，尤其是西凉，绝对比西凉强！”当即，关羽听了刘巴的话，也是来了兴趣。
“问题是这一块儿，光从地图上看着，也是十分难以行走。若是贸然进兵，必然会有大麻烦。”
“关将军，既为主公计，在下怎么敢不思虑周全！若无十足把握，我又怎么会来找关将军呢？”此时，刘巴也是开了口。
“哦？”关羽原本还犹豫，一听到刘巴的话，他也意识到了，这绝对是一个千载难逢的机会。
