乾隆四十一年，大小金川土司叛乱，清廷发兵讨伐。儿子跟随大军从征，从此音信杳无。庄老汉和女儿相依为命，经营着茶馆。
半月前儿子突然寄回家书，说戍边一完，调任东川府听差。喜得庄老汉老泪纵横，女儿应莲也兴奋无比。
想想儿子马上归来，庄老汉就又开始盘算儿女婚事。这些年来，父女两个精心经营，手头也有了一些积蓄。女大十八变，现在女儿应莲也出落得亭亭玉立，明眸皓齿，面如白玉，人见人爱，花见花开。庄老汉就等儿子归来，马上给他俩完婚。
俗话说，福无双至，祸不单行。一日，云贵总督李侍尧的侍卫领班赵化领着几个差役前往贵州知府处传递公文，路过庄家茶馆，口渴难忍，就进来喝“霸王茶”。
赵化这小子一向仪仗权势，横行霸道，无所不为。尤其特别好色，只要他看上的漂亮女子，没有一个能逃脱他的鹰爪，都被他欺辱蹂躏，可是谁也不敢惹他，只能忍气通声，也不敢告官府，告了状也打赢不了官司，惹得半个昆明城怨声载道。
他的哥哥赵恒是李侍尧的管家，身份比他高几个档次，可是为人还算正道，看着自己的弟弟胡作非为，也曾多次训道，可是无济于事，赵化都是把它当作耳边风。他仰仗李侍尧的庇护，为所欲为，老百姓也奈何不了他。
这时，赵化和他的手下闯进店里，大呼小叫，捡了一张靠窗的八仙桌坐下，把桌子周围的条凳踢得东倒西歪。吓得庄老汉丢下那边的客人，跑过来伺候这帮家伙。
赵化说：“给我们上最好的茶。让我的兄弟们喝好，不然，今天你的茶馆就是关门谢客的日子。”
庄老汉赶紧给这帮人准备了上等的好茶泡上。可是这帮龟孙子今天好像是故意找茬。他们无事找事，故意挑起事端。
茶喝到一半，突然赵化叫庄老汉过来，说：“你这个老家伙，怎么泡的茶，里面怎么有苍蝇？”
庄老汉刚要上前察看，赵化就端起茶碗摔在地上，骂道：“老子今天倒了八辈子的霉了，喝了你这个糟老头的茶，恶心死了。”
庄老汉一见赵化无赖劲上来了，也没敢多说话，找过一把扫帚，收拾摔碎的碗片。
赵化还是不依不饶，他说：“老头，快把桌子上的茶叶抹去，要不脏了大爷的行头。如果你惹恼大爷，我今天非把你的茶馆砸个稀巴烂，看你还怎么做生意？”
说着手一招，他手下的泼皮无赖又掀翻了几个桌子，桌上的两只茶壶被扔到地上，茶壶里的水花溅得周围围观的客商急忙往后躲，他们是敢怒不敢言。
前厅的吵闹声，把在屋里描红的庄老汉女儿应莲吓得跑了出来。看发生了什么事。没想到，她这一出，祸从天降，竟闹出人命案来。
