墨菲斯托菲利斯在赫尔伯特那里碰了软钉子，他不甘心地出现在狼人的村落里。
那里的人们正在收拾猎来的食物，他们现在除了补充鲜血还要更多的肉才能保证他们的体力和代谢，冬季再次逼近这里，现在的食物越来越短缺，他们不得不深入更远的地区进行涉猎，马兰斯诺德计划着是否要再次迁徙，他考虑准备向南，那里的天气比这里要很多，食物也很充足。
他们还是用最为原始的工具进行涉猎，整个村子的摄取食物的数量有限，当然比原来好很多，大家除了要生存下去还要哺育下一代的子嗣，马兰斯诺德他们更加渴望恢复成人的样子，他们不断的努力都无法解除身体里狼人的因子，也无法恢复人类拥有的灵魂，他们还要克制自己的兽性，很多年轻人和意志力差的村民无法抗拒身体内的兽性，他们对血的渴望远远超过了对任何事情的兴趣。
墨菲斯托菲利斯走在泥泞的村口道路上，靴子和衣服上全是泥印，他摇着头非常的不解狼人和吸血鬼发展的差距太大，他意识到人的思维意识也是左右转换的关键因素，他突然有点后悔选错了对象。
他的到来引起了村民的注意，他们远远地看着他，眼睛里包含着各种的神态，好奇、排斥、冷漠，因为他身上有股奇怪的味道，墨菲斯托菲利斯像一个过路的旅行者一样，张开双臂向村民喊道：“你们好，我迷路了，我想在这里落个脚。”
有几个人看了看并没有停下手中的活计，当墨菲斯托菲利斯再次喊叫的时候，一个满脸络腮胡子的壮汉正在处理一张鹿皮，扔掉手中的刮刀，拿围裙擦了擦手走向墨菲斯托菲利斯，两人眼对眼的看着对方，墨菲斯托菲利斯说道：“哇偶，你好，朋友，我想在这里休息一下。”
那人上下大量着他，上前有探了探头，说道：“老兄，你来错地方了，这里不是你该来的地方，我建议你往东走去那里碰碰运气，可能那里有你需要的东西。”
他嘴中的气味直冲墨菲斯托菲利斯，他尽量侧着头不被那股臭气熏着，“先生，我感觉这里还不错，没有觉得这里有什么不同，我只是想简单地落个脚，喝点水填饱肚子而已。”他漫过那个男人指着村子木屋跟壮汉说道：“很有特色的木屋，炊烟渺渺的生活，空气清新，完全在自然的怀抱里，我猜那是个不错的地方，如果能铺上石头的话……”他又抬脚看了看脚下沾上了厚重的泥浆。
还未等墨菲斯托菲利斯说完，那个男人就走过来抓住他的衣领，把他给拎了起来，凑近他的脸说道：“我说过了，这里不欢迎你，这是我对你的警告，在大家都难看之前，赶紧滚。”
墨菲斯托菲利斯用手捂着鼻子，说道：“难看，我喜欢这个词，很恰当。”他把用手放在壮汉的胸前轻轻一推，那个男人便飞了出去，在泥地上打了好几个滚，他全身上下全都是泥浆，翻了一个滚狼人的姿态，弓着身体张开双臂向墨菲斯托菲利斯发出攻击的吼叫。
而墨菲斯托菲利斯拿出一个白色的手帕，轻轻的点着嘴说道：“来吧，让我看看你们的能耐。”
这个吼叫引起了整个村庄，村民们都围了上来准备撕碎这个‘绅士’，每个人手里都拿着武器，向墨菲斯托菲利斯围了过来，那个狼人喊道：“你今天死定了，你要为你今天的行为后悔。”
“哦？是吗？我不那么认为，因为……”墨菲斯托菲利斯伸出一只手，手里是黑色的火焰。
“等一下。”人群中有人突然喊道，大家都被这个声音所吸引，遁声看去在人群为那个让出一条道，他走了进来看着墨菲斯托菲利斯，他说：“我不管你来自哪里，这里不欢迎你，请你离开，我们不想发生任何冲突。”
“我猜你一会就这么不说了呢？”
“我不那么认为是这样……，你还是走吧，就当什么也没发生过，免得大家都受伤。”说完那个男人转身便走，他走了几步就停下来，抬着头闭上眼嗅着空气中的味道，这个味道让他久久不能忘怀的味道，就是这个味道让他和整个存在走上不归路，他猛地回头，那闪烁着黄色光芒的眼睛看着墨菲斯托菲利斯。
“我没想到你已经压抑住自己的内心的兽性了。”墨菲斯托菲利斯说完后那个人转身冲到他的面前双手抓住他衣领，两只眼扫视着这个人的脸。
他狠狠地说道：“你就是那天晚上出现在雪地里的人，是你，是你让我变成了这个样子，我记得你身上的味道，我永远都无法忘记这种味道。”马兰斯诺德把‘是你’说的非常的重。
“喂，我说马兰斯诺德，等一下，别激动，我救了你，难道你忘了？”墨菲斯托菲利斯在他面前伸出两只手，尽可能地安抚他，“你说过，你想活下去，不想就这么死去，你让我救你，而且我们还打了契约，难道你忘了吗？”
马兰斯诺德无力松开手放下恶魔，村民开始议论着，这是他们一直都不知道的真相，他无力地低着头他因为自己的贪念让自己犯下了错误，还害了那么多的村民，他行为让他羞愧难当甚至悲哀，他在无数个日日夜夜中从自责中惊醒，他听见了村民中有人在指责他让自己变成了怪物，大家的议论就想钉子一样敲打在他的心上。
“哇哦，你在自责……，我不认为这个有什么好自责的……”墨菲斯托菲利斯捂着嘴说道，他跟所有在场的人喊道：“如果大家想解除这个样子，我可以帮你，只要付出点代价就行。”大家听后又是一阵嘈杂的议论。
“我不相信你的鬼话，你是魔鬼……”马兰斯诺德恶狠狠地说道。
“让他说，我们都想变回原来的样子……”有人在人群中喊道，其他很多人都跟着附和着。
“看样民意如此，我可以谈谈条件，怎么样。”墨菲斯托菲利斯趁热打铁跟马兰斯诺德说道。
