锦屏山，玉虚洞。紫虚上人心有所感，遂令道玄下山。虽只短短三月，那道玄道心深厚，却也习得五雷之法。临别上人谆谆教诲，不到万不得已，切勿轻易动用道法，恐违天和，道玄唯唯而退。
汉中一时间，聚集了蜀中大部兵马，总共有十四万之多。文臣武将皆已到位，可算是风云际会，只候曹军前来。
江陵军师府，孔明宣了玄德诏命。正欲点将出兵，坐下众将闻得出兵樊城，皆争相统兵。
孔明见众人争执，不禁笑道：“此次合襄阳、东三郡、江陵之兵攻击樊城，涉及关侯、黄忠、刘封、张怀义诸人，此等骄兵悍将非吾亲身前往，方能调动得当。”
赵云听得军师欲亲征樊城，自知只能留守，无法参战，不禁默然。
孔明见此，安慰道：“子龙稍安勿躁，此次只是策应马孟起行佯攻之事，若曹操大军前来，自会退守江陵。长沙为江东三面夹击，孙权反复小人，不可不防。吾军远征，江陵空虚，还需子龙协防。”
赵云听罢，拱手道：“定不辱命！”
孔明遂与长沙增兵五千，留糜芳，蒋琬、赵累统兵一万谨守江陵。自率吴班、吴义、廖化，马谡统兵三万，出击樊城。
分派已毕，次日大张旗鼓出兵，所过南阳郡县皆望风而降，非止一日，进抵樊城。
一日，忽有一文士持水镜先生荐书而至，正是其子司马观。孔明见战事将近，遂安排其先去零陵做一主薄，待大战结束再做道理。
襄阳关云长闻得孔明兵到，，亦遣周仓、王甫领军两万前来汇合。东三郡军兵只剩万五，张石头无法，只得从上庸、房陵两处拼凑了五千人，多打旌旗，拉长队伍，诈称两万，由张翼统领往樊城汇合。
樊城曹仁听闻南阳诸县失守，就是一惊，又见孔明亲来，襄阳、东三郡之兵皆聚于此，赶忙免战高悬，连发多道告急表章，直送许昌。自身谨守樊城，坚壁不出。
许昌，曹孟德既与贾诩商定破敌之策，今见两处兵来，自是不慌。遂颁下诏书，任曹真为帅，曹洪辅之，贾诩为参军，统兵十万，出长安，以援雍凉。
令夏侯惇为帅、李典、乐进为副将，蒋济为参军统兵十万，救援樊城。
那马良在沙织护卫下已抵江东，孙权见了国书，不敢自专。
隔日大会文武，将刘备之书与众人传阅。文武一见，议论纷纷。
吕蒙一见，不由起身言道：“大耳刘备欲夺雍凉，恐曹操发兵援救，故诓吾江东出兵。那合肥城池坚固，吾军数攻不下，损失数以万计。
唯今之计，不如坐观曹刘大战，待分出胜负，再兴兵击其败者，自可一战成功。”
一旁顾雍言道：“细作奏报，刘备已亲统大军五万赶往汉中。那荆州孔明留赵云于长沙，亲征樊城，业已出兵。”
薛综出班，言道：“曹操为刘备所阻，正是发兵合肥之时！错过此等良机，悔之晚矣！”
一旁陆逊拱手道：“子明都督所言极是，但如今刘备发兵取雍凉，荆州孔明也出兵樊城策应，曹操必派大军救援。
吾军此时进兵合肥，正是千载难逢之机。即便与曹军僵持不下，若其他两处生变，曹操急于退兵，自可唾手而得要地！此时不出，后更待何时！”
武将陈武、潘璋、丁奉、徐盛蒋钦、周泰等闻得，也出班附议出兵。孙权见文武大部皆言出战，遂留老将程普守江夏，吕蒙屯夏口。亲统大军二十万，陈武、潘璋为先锋，陆逊为后援，水陆并进，直驱合肥。
合肥守将张辽闻之，急报许昌。
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