送走郭淮使者，轲比能偷偷使人往敦煌送信。原来前日，马超远来，轲比能已暗助其五千羌兵，氐王阿贵也助兵此数，臧霸兵败退走后，马超已暗自取了敦煌。兵马已有两万之众。
但恐招来曹营大军，故此一直未大张旗鼓，只是暗暗在敦煌修整城池，招兵买马，积蓄粮草。
马超接轲比能之信，不久氐王阿贵书信又到，遂与马岱、李恢商议。
李恢谏曰：“吾军初创，兵少粮乏，若与二王联合共伐臧霸，虽可灭一强敌，恐泄露行藏，招来曹操大军讨伐。为今之计，还是谨守敦煌，加固城池，以备大战为好。”
马岱也是赞同，马孟起恐二王嗔怪，最后还是令马岱乔装异族，领五千兵前去助战。
十日后，三方联军十余万，兵发张掖，臧霸闻听，赶忙派人往安定求援，郭淮借故不理，又传令武威、天水各郡严守关卡，勿放青州兵一人进关。
臧霸无奈，不由大骂郭淮阴险，一边上表弹劾，一边整军备战。几日后，张掖被联军围困，派出使者也为郭淮截获，被灭了口。
联军歇兵一日，次日便大举攻城，虽乏攻城器械，但张掖粮草不足，军心不稳，臧霸无奈，只守了五日，便难以为继。只得乘夜率残兵突围而去。
联军夺了城池，连夜追杀，臧霸先逃至武威，张既记恨前情，关门不纳。臧霸失了分寸，只得带万余败兵寻小路，转入羌地躲避。这一下，轲比能慌了，劫掠一番，便赶回老家追剿。
氐王及马岱见此，也只得分了金帛、奴隶，返回驻地。
郭淮闻得臧霸败走，联军已退，忙派费曜领三千军占据张掖，上表报捷，又弹劾臧霸败军失地。
那臧霸入羌后，言语不通，又无粮草接济，部下多为步兵，被轲比能轻骑撵来撵去，只能靠抢掠小部落过活。郭淮不久接了曹操嘉奖，又四处散布消息，只言臧霸降了轲比能。
臧霸欲往关内，道路不通，又战轲比能不过，手下兵丁日渐减少，走投无路下，只能逃至武都附近，遣人投书向刘备请降。
魏延、吴懿等不敢自专，只得上报成都，玄德闻之，欣然纳之。仍委臧霸破虏将军、都亭侯之职，调回成都听用，其手下两千多残军被魏延分散编入各郡。
当初，臧霸与羌氐争斗不断，致使道路断绝，如今战乱已平，细作、客商往来不断，马氏兄弟占据敦煌消息，不胫而走。
郭淮深知干系重大，反复探查多次，确认无误后，立即飞马报与魏王。
经臧霸一闹，许昌曹操得知马超入凉之事，已是其出兵四月以后。
