荀彧死讯传至荆州，孔明叹曰：“颍川荀文若，大才也，与族侄荀攸共奉曹孟德多年，屡出奇计，今为操所害，其侄荀攸亦不可免。然操手下谋士陈群，钟繇，杜袭等皆为彧所举荐，操今为私欲而自断膀臂，恐失人心，料其此次南征，必无功而返。”蒋琬、马谡不禁叹服。
孔明在府中，每晚独身一人时，常阅庞德公遗书，见其中善待侄统字样，不禁踌躇。孔明年少时曾随庞德公游学数年，得庞公多般照顾，与黄承彦为婿也是庞德公做媒。今见其书，心中阴晴不定。暗淡烛光映照其面，闪烁间黑白不甚分明！
孔明思索多日，长叹一声，终下笔做密书一封，于一月后差马良往刘备处下书。
孙曹两军交兵数月，死伤万余人，粮草辎重，糜费甚多，双方均无力再战，曹操接孙权书信，两相议和罢兵，自返其地，休养生息。
且说刘玄德在葭萌关日久，未与张鲁一战。每日取刘璋钱粮，慰问老幼，赈济贫困，甚得民心。一日接孔明书信，知孙夫人已回东吴，刘备心怀大业亦不上心。
不久，又闻孙曹濡须口交兵，乃召庞统法正相商。庞统言道：“孙曹交兵，恐无结果。荆州有孔明料也无事，张鲁无能之辈，不足为惧。吾军在葭萌关半年有余，新招兵卒万人，已整训完毕，粮草积存足够半年之用。刘璋已发书多次，催吾等进兵。今遇此事正可与刘璋下书，言欲回荆州与孙权共破曹操，求助精兵粮草，刘璋不予，正可乘便进兵。”
玄德从之，遣人往成都下书，刘璋接书一观，不觉气恼，思刘备五万大军，在川中已近一年，与张鲁未开一仗，每日粮草消耗甚巨。今日却言欲返荆州，又求精兵三万，军粮十万斛相助，乃传书与手下观之。黄权、刘巴苦谏，刘璋此时也是后悔。又恐不发兵粮，玄德见怪，只得拨老弱军兵四千，米一万斛相赠。
刘璋使者到得葭萌关，见了玄德呈上回书。玄德览书后，佯怒曰：“吾为汝御敌，劳心费力，不远千里。汝今积财吝赏，何以使士卒效命乎？”遂扯毁回书，大骂而起，使者见状逃回成都复命。
庞统暗将刘璋不与粮草事，着人传遍全军。荆州将士听闻个个愤怒，蜀中新招兵卒也觉刘璋实在过分。见军心可用，刘备招庞统、黄忠、魏延、刘封、关平议事。
庞统呈上三计，请刘备挑选。其一选精兵强将，昼夜兼程，直捣成都。二者佯回荆州，乘便擒杀杨怀，高沛夺涪水关，进军雒城。三便是尽快回转荆州，玄德与诸将商议取了中计。
刘备于是致信刘璋，只说曹操令人引兵袭荆州，当立往拒之，不及面会，特书相辞，以安其心。
却说庞统犹恐刘备心软，复与刘璋讲和。思来想去，只得狠下心来，暗派心腹去成都散布消息，只说张松暗结刘备，引其入川，欲为内应种种。不几日，谣言便传得尽人皆知。
张松兄长张肃时任广汉太守，听闻此言，恐连累满门，遂使家人于府中暗查，果得张松与刘备往来文书，其中数言愿为内应之事。肃恐牵累，连夜持书见刘璋出首，
刘璋见书大怒，遂下令斩了张松全家，赦免了张肃及其族人。
刘璋又聚文武商议，差人持檄各处关隘，添兵把守，勿放荆州一人一骑入关。涪水关高沛、杨怀接此号令，只得小心严守。
