可怜周公瑾，王佐之才，可惜天不假年，病卒于巴丘，年仅三十六岁。孙权得报，伤悼不已，即日命鲁肃为都督，总领江东兵马，又命迎周瑜灵柩回柴桑。
却说孔明在荆州得庞德公书信，言其侄庞统之事。庞德公为荆襄名士，与水镜先生司马徽相善，与孔明亦师亦友。卧龙凤雏之号，便为该人首倡。
庞统为庞德公亲侄，自赤壁献连环计后，因伤损曹家军将过多，恐遭暗害，一直避祸于江东。庞德公信中虽未明言，孔明已知其意。近闻周瑜病亡，欺江东无人，遂以吊丧为由，往江东一趟，顺带寻访庞统踪迹。
刘备劝阻不住，乃遣赵云引五百精锐同往，众人下船径往柴桑。鲁肃闻孔明前来，出城以礼相接，又恐部下众将相害，坏孙刘和气，只得请孔明宿于自己府中。
次日一早，鲁肃陪孔明至周瑜灵前。孔明亲自奠酒，跪地哭读祭文，数度哽咽，泪如泉涌，哀痛不已，闻者皆动容落泪。
吕蒙得周瑜嘱托，阴聚死士五十名，自孔明过江后，一直窥测，伺机动手。但赵云防范甚严，至柴桑又遇鲁肃庇护，呼呼奈何，只能眼睁睁见孔明来去。
孔明在江东吊丧已毕，便辞别鲁肃急归，庞统得庞德公书信，自来江边相见。二人自南阳一别，几年未见，相谈甚欢。孔明不敢久留险地，遂邀庞统赴荆州共事，庞统权衡再三，只收了孔明一封荐书。
二人分手，庞统径投鲁肃而去。鲁肃忠厚，久闻凤雏大名，今日一见喜出望外，即刻向孙权举荐，权亦大喜，次日邀庞统来见。
孙权见庞统道袍竹冠，浓眉掀鼻，黑面短髯，其貌不扬，心中已然不喜，又听其言语张狂，更是不悦，不由拂袖而去。庞统长叹而出，鲁子敬苦谏，孙权终是不纳。
鲁肃苦思无法，又恐庞统投奔曹营，于江东不力，只得修一荐书，送庞统往荆襄见刘备。
庞统到得荆州，孔明按察郡县未归，只得求见刘备。玄德早闻庞统大名，请入一叙，见庞士元面目可憎，长揖不拜，心生不悦。庞统高傲，亦未出示诸葛、鲁肃荐书。
玄德见其远来投奔，若不任用，恐伤名声，只得任庞统为耒阳九品县宰。庞统闷闷不乐，只得奉了公文往耒阳而去。途中闻得廖立身在长沙，二人脾气相投，关系匪浅，遂先到长沙来会。
