首先经过的是一个下料区，被加热到发红的钢板在这里被巨大的闸刀切成需要的形状，按照需要焊在一根钢棍上，然后送进锻造车间。
锻造车间是目前唯一一个有半截墙壁有屋顶的一个车间。刚刚进门就看到靠着墙两边放置着两列一人多高的圆柱形机械。这是已经安装完成的空气锻锤。波鲁四处看了看：“葛奥拉他们铸造东西越来越熟练了，这些锻锤铸造的又快又好。”除了气缸和控制部分是波鲁塑形的之外，其他的都是他们自己完成的。
如今工厂规模越来越大，艾琳每天的文书工作日渐增长，她已经很久都没有能来到工厂看一看了，这样前所未见的工厂让她变得小心翼翼起来。
空旷的车间中心则是一列长长的用耐火砖砌造的炉子，用来加热锻造的工件。空气锻锤的动力则由天花板上的一根主轴提供，粗大的皮带链接到皮带轮上，说是皮带，那真的就是皮带，货真价实。波鲁也不知道应该用什么代用比较好，只好把好几层厚皮革夹着麻绳缝在一起，所幸现在功率不是很大，应该也能凑合一段时间。
说起来波鲁至今还没有听说过类似橡胶的东西，但是询问伊蒂丝之后，他说他知道哪里有波鲁描述的柔软的树胶类似的东西，不过这种东西并不是树的产品，而是一种草的浆液，精灵们用这种浆液来制作水壶的瓶塞。听起来很像，但是很显然，目前还没有大规模种植的意向，波鲁已经要求向他们购买这种浆液，种子，本草和成品全都要。虽然还不知道好不好种，但是在可见的将来，这种只能从这种叫做瓶塞草里提取的物质将会长期短缺。以至于波鲁对所谓图书馆遗产的期待越来越浓厚了。
史密斯抱着手在各个班组身后转来转去，时不时出言指点两句，新的工具让他感受到了久违的新鲜感，难得的勾起了他的生产热情。看到波鲁和艾琳进来，只是跟他打了个招呼，他就只是点了点头，继续监督他的徒弟们的工作去了。看着工人们操纵着锻机把红热的钢铁揉来揉去，艾琳惊讶的问“这个东西生产效率这么高，那我们应该多造几台啊。”
“不可能的，我们一时半会凑不够这么多锻机的钢铁。一台上万斤，你还做不做其他的东西了？”
“所以瓶颈只有钢铁产量吗？”
“嗯，配套的东西可能都不太够，整个系统都得升级才行。”
“又要升级！不！你好歹卖点东西，赚些钱回来再说这个话！”
“会的会的，这边精灵的完事我们就卖给纳兹瓦，把它们的金币都榨干！”
“以后我们最好的工人都在这，老城区还有一些老工人在带学徒，他们还在使用比较原始的手艺。学徒学起来比较好理解。我计划回头也给他们配一个小型的锻锤，生产点农具什么的。“
波鲁一边说一边往后走，来到了打磨机的位置。波鲁给打磨设计了一整简单夹具，只要刀条角度正确，装上之后，用力一推手柄，夹着的刀条就会在连杆上滑过，下面巨大的滚动石磨就会把刀条给打磨成固定的角度。非常简单，只要夹准了机器又没坏，就没有磨不正的道理。对手艺的要求降到了最低。当然，这样磨出来表面可不是伊蒂丝见过的那种漂亮的镜面，没法儿看，这时候就会统一装箱送到老城区的打磨工坊去精磨——那里有上千装配工人正在等米下锅。等刀条从他们手上放下的时候，已经装好了刀柄。是一根和伊蒂丝看过的相差无几的完美镜面刀条了。
波鲁看了半天之后做出了结论。“我估计今天能有200把刀条出来，过几天等他们熟练了之后。可能还能提高，现在最头疼的你知道是什么吗，是刀鞘啊，我们这儿没有那么多木匠，过段时间他们一天要做几百个刀鞘，可能会疯吧？”
